智通财经APP获悉,中金发表研究报告,称自2016年12月1日实施的铁路客运价格及成本管制措施的结果,预计将于今年第四季公布。该行称,延长票价上调的情况仍不明朗,中金预期,若票价上升10-40%,广深铁路(00525)2018年盈利将提升29-118%。
该行称,中铁总2017年推出32个土地发展项目,因此预期行业表现将整体提升,预计广深铁路拥有的土储价值约300-400亿元人民币。
中金预计,广深铁路今明两年资产回报稳定达2.7%/2.9%,但股本回报仅3.2%/3.5%,铁路改革将为公司提升盈利带来机会。该行将广深铁路评级由“持有”升至“买入”,目标价5.36元。