智通财经APP获悉，近日，深圳市人民政府正式印发《深圳市推动软件产业高质量发展的若干措施》，重点支持EDA等研发设计类软件。国联证券发布研究报告称，国内EDA市场增长较快，但国产化率较低，市场主要由国际巨头占据。国内EDA企业迎来国内半导体产业发展、政策支持、自主可控需求增长、融资渠道拓宽等机遇，有望实现快速增长。机构看好EDA行业发展前景，关注具备模拟电路和平板显示电路设计全流程能力的华大九天(301269.SZ)，深耕DTCO领域的概伦电子(688206.SH)，提供成品率提升解决方案的广立微(301095.SZ)等公司。
EDA技术是指以计算机为工作平台，融合了应用电子技术、计算机技术、信息处理及智能化技术的最新成果，进行电子产品的自动设计。EDA应用现在对EDA的概念或范畴用得很宽。包括在机械、电子、通信、航空航天、化工、矿产、生物、医学、军事等各个领域，都有EDA的应用。中金表示，EDA工具整体国产化率在10%左右，作为半导体设计和制造环节的基础，EDA国产替代具有较大意义。展望未来，国产替代仍为中国大陆企业在科技领域的“立身”之本。
据悉，EDA可以大大缩短产品的研发周期，并极大提高产品性能与性价比，全球EDA市场发展逐渐提速。2020年，随着大规模集成电路、计算机和电子系统设计技术的发展，EDA软件的需求增长速度明显提升，根据SEMI数据，2017年-2021年，全球EDA市场规模分别为92.87、97.04、102.73、114.67、132.00亿美元，预计2026年全球EDA市场规模将达到183.34亿美元。
中国市场规模方面，EDA行业增长迅速。2017年中国EDA市场规模为64.1亿元，而在2020年，中国EDA迅速增长至93.1亿元，预计2026年中国EDA市场规模将达到221.88亿元。由于中国EDA起步较晚，中国本土EDA产品在性能与技术方面均没有优势，国内市场份额基本为国外厂商占领。
8月15日，美国发布的EDA禁令正式生效。这意味着国内在先进工艺开发上将会遇到前所未有的困难，包括下游消费端产品的技术进步也会遇到阻碍。
对于美国商务部发布的相关产品EDA禁令，广立微董事长郑勇军8月24日书面回复记者表示，在没有海外EDA产品支持的情况下，也为国内相关技术升级突破创造了非常艰巨且重要的机遇。国内集成电路产业经过过去几十年的发展，现在已经形成了相对成熟和完整的产业链，未来，集成电路设计、制造与封装等厂商，一方面会给国内EDA企业更多产品试错和优化迭代的机会，打造出具备国内产业特点的优质EDA工具;另一方面，在先进工艺开发上，上下游的协同力量会有前所未有的提升，这将会带动EDA软件、设计、制造等环节的技术共同快速升级，增强国家集成电路的整体实力。
政策方面，深圳市发改委近期发布《深圳市关于促进半导体与集成电路产业高质量发展的若干措施》，提出加快EDA核心技术攻关，推动模拟、数字、射频集成电路等EDA工具软件实现全流程国产化，支持开展先进工艺制程、新一代智能、超低功耗等EDA技术的研发;加大国产EDA工具推广应用力度，鼓励企业和科研机构购买或租用国产EDA工具软件，推动国产EDA工具进入高校课程教学。对购买国产EDA工具软件的企业或科研机构，按照不超过实际支出费用的70%给予补助，每年最高1000万元。
公司方面，华大九天、广立微、概伦电子等上市公司虽然都是国内EDA知名公司，但总体市场占有份额不高。在此次国产化化替代进程加速发展下，我国本土公司有望快速增长。10月24日，国产EDA龙头华大九天公布三季报，公司前三季度营业收入4.82亿元，同比增长40.04%;净利润1.12亿元，同比增长46.88%。10月23日，广立微发布2022年第三季度报告，前三季度营业收入1.76亿元，同比增长54.99%。归属于上市公司股东的净利润3388.11万元，同比增长30.60%。
中信证券认为，近期美国对半导体产业链限制再加码，EDA方面，国内行业龙头厂商有望借鉴海外发展经验，以全定制IC设计EDA工具为起点，加速向数模混合、数字电路、晶圆制造等领域的EDA拓展，在全球EDA市场中追赶并超越。在行业景气持续、国产替代深入背景下，预计半导体设备公司将持续有基本面业绩支撑。短期在自主可控逻辑下，半导体材料龙头企业有望充分受益，提升市占率;中长期看，半导体材料需求将持续增长，看好技术实力领先，存在放量逻辑，有望充分受益国产化的龙头公司。国内先进封装行业发展较成熟，市场需求及国产替代空间巨大，技术涵盖及性能表现是行业的核心逻辑，建议关注国内具有较强技术实力的龙头。
相关概念股：
华大九天(301269.SZ)：公司主要从事EDA工具软件的开发、销售及相关服务，主要产品包括模拟电路设计全流程EDA工具系统、数字电路设计EDA工具、平板显示电路设计全流程EDA工具系统和晶圆制造EDA工具等。
广立微(301095.SZ)：公司在成品率提升全流程的产品领域已经形成了全流程的EDA产品布局，并且成功在3nm逻辑工艺节点完成验证并实现产业应用。另外，广立微的EDA工具也被国内外多家领先的存储器公司采用并用于先进工艺节点的开发中。未来也期待国内的EDA企业之间、以及EDA企业与上下游厂商之间建立更紧密的合作，为国家集成电路快速发展赋能。
概伦电子(688206.SH)：公司8月2日在投资者互动平台表示，2022年8月1日，概伦电子宣布承载EDA全流程的平台产品NanoDesigner正式发布，加速推进公司以DTCO理念创新打造应用驱动的EDA全流程的战略落地。
