智通财经APP讯,利时集团控股(00526)公布,2017年9月17日,公司作为买方,拟向Sincere Dawn Limited收购旭熹有限公司51%的股本权益,代价14亿港元,公司通过发行代价股份及承付票的方式支付。
其中,按每股1.0港元发行约11.36亿股代价股份,占经扩大后已发行股本约16.7%;发行价较最后交易日的收市价每股1.15港元折让约13.04%。另外,发行本金约2.64亿港元的承付票,无利息,期限3个月。
公告显示,旭熹有限公司,为投资控股公司,持有倍乐发展有限公司(下文称“倍乐发展”)全部已发行股本。倍乐发展亦为投资控股公司,拥有天津自贸试验区乐能科技发展有限公司(下文称“乐能科技”)100%股本权益。
乐能科技为一家投资控股公司,注册资本人民币1000万元,其全部均尚未缴付,其拥有开利星空汽车销售服务有限公司(下文称“开利星空汽车销售”)的全部股本权益。
开利星空汽车销售,为目标集团内唯一的营运公司,主要业务为提供汽车供应链服务及其他汽车相关服务,注册资本人民币5000万元,其已全部缴足股款,截至2015年、2016年12月31日止年度,开利星空汽车销售实现收入分别约人民币2.74亿元、3007.4万元;税后净亏损分别为人民币46.3万元、391.2万元。2017年6月30日,目标集团未经审核资产净值约人民币3992.1万元。
收购事项为集团多元化并进一步扩大其业务组合,进入具有庞大增长潜力的中国汽车领域的投资机会。预期收购事项将多元化并扩大集团收入来源,并将产生额外稳定现金流。