智通财经APP讯，嘉耀控股(01626)公布，2017年9月15日，公司拟通过配售代理第一上海证券，发行本金额最高1.2亿港元可换股票据，期限2年，年利率4.80%。
初步换股价每股2.00港元—2.10港元，最高初步换股价每股2.10港元，较当日收市价1.68港元溢价约25%;最低初步换股价每股2.00港元，较当日收市价每股1.68港元溢价约19.05%。假设按最低初步换股价每股2.00港元获悉数转换，拟配发最多6000万股换股股份，占公司经扩大后已发行股本约16.67%。
配售所得款项净额最高估计约1.17亿港元，不多于20%拟用作集团一般营运资金，不少于80%则拟用于集团发展，以拓展新领域(包括资产管理及款待相关业务)。
