华泰证券(06886)完成发行43亿元永续次级债券

125 10月24日
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吴浩峰

智通财经APP讯,华泰证券(06886)发布公告,华泰证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第三期)(本期债券)发行总规模为不超过43亿元(含43亿元)。本期债券以每5个计息年度为1个重定价周期。在每个重定价周期末,公司有权选择将本期债券期限延长1个重定价周期(即延续5年),或全额兑付本期债券。本期债券发行价格为每张100元,采取面向专业投资者公开发行的方式发行。

本期债券发行工作已于2022年10月21日结束,最终实际发行规模为35亿元,票面利率为3.20%。

经核查,发行人的关联方招银理财有限责任公司参与了本期债券认购,最终获配金额为0.3亿元。本期债券承销机构及承销机构的关联方未参与本期债券的认购。

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