瑞信:维持华润水泥(01313)“中性”评级 目标价降至4港元

328 10月24日
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陈宇锋 智通财经编辑

智通财经APP获悉,瑞信发布研究报告称,维持华润水泥(01313)“中性”评级,下调2022-24年每股盈利预测33%/23%/26%,反映毛利率假设下降,目标价由5.8港元调低至4港元。

该行提到,自9月以来已看到广东及广西省几轮价格上升,推动价格的因素不仅是需求回暖,也包括旺季罕见的有纪律生产,及生产成本上升。公司首三季纯利同比下跌65%至18亿元,表现符合早前业绩预告,并意味单计第三季纯利为3300万元,同比大跌98%。盈利倒退主要由于销售价下跌,再加上成本上升。

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