重组计划官宣日临近 传瑞信(CS.US)正加紧出售部分业务

577 10月20日
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魏昊铭

智通财经APP获悉,一位知情人士表示,瑞士信贷(CS.US)正加紧出售部分业务,这可能会限制其从投资者那里获得的现金。目前距离瑞信公布整改方案只有几天时间。

这家陷入困境的银行希望在重组中结束一系列丑闻和法律行动。重组可能会导致该行缩减在伦敦和纽约的一家动荡的投行业务,专注于为瑞士富人服务的银行业务。

另一位知情人士表示,瑞士监管机构Finma正密切关注此次重组,该机构与瑞信保持定期联系,突显出重组的敏感性。但距离10月27日的公告只有几天时间了,目前还不清楚哪些业务可以出售,以及以什么价格出售——这是决定瑞信可能不得不向股东获取资金的关键部分。分析师曾表示,作为重组的一部分,该公司可能需要多达90亿瑞士法郎(合90亿美元),其中一些可能必须来自投资者,一些来自出售资产。

上述知情人士表示,管理层打算出售投资银行的证券化产品等业务,但他补充称,谈判可能会持续到最后一刻,才会宣布重组计划。

另一消息人士近期表示,瑞信最近启动了出售其美国资产管理部门的程序,初步意向将于本周末出炉。然而,并没有销售担保。其次,据报道,瑞信也在考虑剥离部分咨询和投资银行业务,这可能会引入外部投资者,并被命名为First Boston。

这位知情人士称,如果这类交易未能实现或达不到预期,瑞信将寻求增资。该银行拒绝在其正式声明之前置评。

作为欧洲最大的银行之一,瑞信正试图从一系列丑闻中恢复过来,其中包括去年投资公司Archegos倒闭造成的逾50亿美元损失,当时瑞信还不得不暂停与倒闭的金融家Greensill有关的客户资金。

本月早些时候,负责监督具有系统重要性的瑞士银行金融稳定的瑞士央行不同寻常地表示,正在密切关注瑞信的情况。此前,社交媒体上对该银行未来的未经证实的猜测导致其股价暴跌。该行董事长曾表示,该行资本状况良好。该公司股价今年已跌去了大约一半。

知情人士表示,该行早些时候曾就筹资事宜接洽投资者,这表明出售资产,如Savoy Hotel可能还不够。另一位知情人士表示,瑞信已聘请加拿大皇家银行协助安排增资,以巩固其财务状况,并为重组筹集资金。

这一事件不仅引起了瑞士监管机构的密切关注,还引起了该国立法者的注意。来自瑞士议会第一大党、执政联盟成员瑞士人民党重要议员Thomas Matter表示:“我希望他们宣布将缩减美国方面的业务——美国的投资银行业务需要逐步缩减。我更担心瑞信会被一家美国银行低价收购。”

瑞士并购专家millennium Associates董事长Ray Soudah表示,出售资产可能使瑞信“成为一个更大的靶子”。这将进一步削弱该公司的价值,因为它减少了收入。他称:“如果该公司制定的计划基本上只做了几处细微的改变,并希望筹集资金,那将非常困难。”

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