大和升龙源电力(00916)目标价至6.9元 重申“跑赢大市”评级

19566 6月28日
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范晶晶

大和发表研究报告,指龙源电力(00916)今年前四个月的利用量受压,但5月份开始复苏,加上最低利用小时政策出台,令风电商受惠,相信未来有更多支持政策,重申“跑赢大市”评级,目标价从5.3元上调至6.9元。

该行称,发改委公布为风电设立最低利用小时,有助于风电商降低不确定性,相信2016-17年的每股盈利增长可达22-32%。

该行又称,今年一季度,风电的利用小时按地区分别下跌1-51%,令龙源的预测市盈率由13倍跌至6倍,按新最低利用小时政策,预期利用小时将较一季度改善5-147%。在最理想的情况下,公司今年利用小时达1985小时(基本情况:1888小时),按年升5%,纯利升50-55%。


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