智通财经APP获悉，大盘迎来5连跌，午后一度短暂翻红，恒指最低触及16438点，创11年来新低。早盘，股指大幅低开后持续下探。午盘初，股指触及日低，随后，受A股强势拉涨刺激，三大股指放量反弹，并短暂翻红，不久，股指重新走弱。盘中，恒指最大跌2.3%，恒科指最大跌3.6%。截至收盘，恒生指数跌0.78%或131.33点，报16701.03点，全日成交额1128.02亿港元；国企指数跌0.65%，报5692.42点；恒生科技指数跌0.27%，报3269.54点。
恒指点位影响上：友邦保险(01299)贡献24.82点，比亚迪股份(01211)贡献8.86点，京东集团-SW(09618)贡献7.89点；下跌方面，汇丰控股(00005)拉低32.47点，阿里巴巴-SW(09988)拉低26.60点，招商银行(03968)拉低11.60点。
蓝筹股表现：
汽车、保险等飘红，互联网表现分化，内房、消费、长和系等领跌。恒生科技指数中，汽车、硬科技以飘红为主，小鹏汽车-W(09868)升4.1%。
截至收盘，比亚迪股份(01211)涨3.23%，报195.00港元；京东集团-SW(09618)涨1.59%，报185.30港元；中国平安(02318)涨1.30%，报38.85港元；下跌方面，招商银行(03968)跌5.43%，报31.35港元；碧桂园服务(06098)跌4.88%，报10.52港元；阿里巴巴-SW(09988)跌2.17%，报74.35港元。
招商证券最新评论指，恒指近期的大幅回调大体上反映了加息以及美欧潜在经济衰退，但忽视了近期国内推出的更多政策利好。市场情绪受流动性影响更多，而非基本面及/或估值。近期逆风可能会持续，并需要经济强劲复苏来抵消外部逆风。
中信建投12日发布京东集团-SW(09618)2022Q3前瞻报告：预计Q3，收入同比增长11%至2428亿元，Non-GAAP净利润为70.64亿元，对应净利率为2.91%。中信建投强调，随着降本增效的持续有效推进，预计净利润率在四季度将保持同比改善的趋势。维持“买入”评级，目标价254.35港币。
数据显示，下半年以来，招商银行A+H股均遭到陆港股通资金减持。相较7月初，目前，招商银行(600036.SH)外资持仓占比由8.01%降至6.78%，招商银行(03968)南下资金持仓占比由3.66%降至3.55%。上周，麦格理点评称，相信招行等股份制银行因来自财富管理产品的压力将持续跑输。重申对招行“跑输大市”评级，目标价30港元。
11日，中国人民银行公布9月货币金融数据。光大证券评论称，9月新增社融再次超出市场预期，延续8月回暖态势。展望来看，社融增速年内大概率仍将维持窄幅震荡，10月有望维持上行。
盘面板块与热点：
1、半导体、电动车、航运、金属、生科等板块以反弹为主。截至收盘，上海复旦(01385)涨6.38%，报31.70港元；理想汽车-W(02015)涨6.84%，报81.20港元；海丰国际(01308)涨3.03%，报14.98港元；五矿资源(01208)涨5.15%，报2.04港元；诺诚健华-B(09969)涨3.28%，报7.87港元。
天风证券11日评论称，目前我国在半导体设备零部件/设备/材料领域已逐渐走出一批优秀的领军企业，产品陆续通过国内产线如中芯/华虹/长存/长鑫的产线验证，预计产业链国产化会再次加速，相关国产厂商有望迎来发展机遇。
12日，长江证券发布乘联会2022年9月销量点评报告称，行业产销持续向好，9月实现同环比双增长。新能源延续高增长态势，自主持续领先。行业景气持续向好，叠加整车自主品牌处于智能电动新车周期，销量业绩有望明显恢复并夯实自主崛起的趋势。
2、下跌方面，消费复苏概念、内房与物管、电力、创新药等板块整体飘绿。截至收盘，呷哺呷哺(00520)跌5.05%，报4.51港元；携程集团-S(09961)跌5.54%，报190.80港元；澳博控股(00880)跌4.46%，报2.57港元；合生创展(00754)跌10.75%，报6.89港元；华能国际电力(00902)跌3.26%，报3.56港元；君实生物(01877)跌3.53%，报21.85港元。
天风证券发布2022年国庆假期旅游市场简评报告称，早前对国庆旅游消费预期并不高，国庆旅游消费恢复度不及中秋，步入触底阶段。周边游亮眼，长线游有待复苏；海南旅游及免税市场销售展现出一定韧性；线下消费呈现回暖趋势，宅家经济表现亮眼。
中银国际11日表示，“十一期间”整体新房成交降幅仍然较大，二手房市场出现回暖，不同城市、不同项目分化明显。在9月底多项利好政策推动下，市场信心有所修复，叠加国庆期间房企加大营销力度，部分城市客户来访量回升，但购房转化率和备案数据表现仍然一般。
中信建投点评表示，近期煤电项目核准速度有所加快。从三季度水情数据来看，我国重要水库汛期表现较差。整体来看，三季度来水偏差且水情分化较大，水电板块三季度业绩或将承压。我们仍然持续看好火电转型新能源运营的标的。
其他热门异动股：
1、受A股涨停刺激，弘业期货(03678)显著反弹，收报1.32港元，涨13.8%。
联交所数据显示，截至10月11日，南下资金持有弘业期货占比达到17.13%，创新高。相较8月23日即首度公布北水持仓纪录时的8.18%，增加约9个百分点。
2、华虹半导体(01347)止跌回升，收报17.32港元，涨9.3%。
11日，《上海打造未来产业创新高地发展壮大未来产业集群行动方案》印发，其中要求积极布局宽禁带半导体晶圆制造工艺技术等。华虹半导体隶属于上海国资控股企业华虹集团，目前在上海建有三座8英寸晶圆厂。
3、思摩尔国际(06969)显著回弹，收报9.29港元，涨9.2%。
10日，招商证券在Q3业绩前瞻报告中指出，看好思摩尔国际重研发企业基因下打造出的核心竞争力，全年业绩节奏有望实现前低后高。9月份，思摩尔国际管理层及控股股东集体入场增持，累计买入约1590万股，耗资合计约2亿港元。
4、康希诺生物(06185)低位反弹，收报43.75港元，涨5.7%。
近日，康希诺表示，旗下脑膜炎疫苗MCV2美奈喜®和MCV4曼海欣®均已完成超20个省的准入，并陆续在各省开展接种工作。上月，浙商证券点评指，公司新冠疫苗销售下降，流脑系列产品Q3起接力增长。
5、海螺环保(00587)继续走低，收报3.37港元，跌7.7%。
10日晚，海螺环保宣布，目前，海螺水泥(00914)直接或间接持有海螺环保占比为20%，为最大股东。待股东特别大会批准后，其将控制董事会大多数成员的组成，公司财务业绩也将并入海螺水泥。
6、时隔1年半复牌，CHINANEWENERGY(01156)重挫，收报0.187港元，跌58.4%。
11日晚，CHINANEWENERGY发布复牌公告。此前，因核数师质疑公司向服务商支付的1886万元款项事件，股份自2021年4月1日起停牌。今年上半年，公司实现收入约0.49亿元，录得归母亏损约为0.10亿元。公司主要为国内乙醇燃料及酒精饮料行业的乙醇生产系统核心提供综合服务。
