星展:维持美团-W(03690)“买入”评级 目标价296港元

303 10月10日
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陈宇锋 智通财经编辑

智通财经APP获悉,星展发布研究报告称,维持美团-W(03690)“买入”评级,认为旗下外卖业务和餐饮平台整合可吸引商家及产生协同效应,提供广告收入,预计外卖业务收入2021-24年复合年增长率为23%,目标价296港元。

报告中称,公司今年第二季收入同比升16%至509亿元,高于市场预期10%,经调整纯利取得21亿元,优于市场原预期亏损20亿元,主要受益效益提高。该行预计其于2022财年经调整后可扭亏为盈赚约30亿元,因受惠收入增长较高及毛利率良好。

该行表示,在不断增长的“美团买菜”需求的支持下,扩大新业务投资虽然令其面临短期利润压力,但高增长的买菜部门将通过其全国性的在线网络成为下一个驱动力,推动新业务收入在2021-23财年期间以每年约37%的速度增长。

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