美银证券：维持万洲国际(00288)“买入”评级 目标价降至6.2港元

智通财经APP获悉，美银证券发布研究报告称，维持万洲国际(00288)“买入”评级，目标价由6.7港元下调至6.2港元。上调公司今年每股盈利预测22%，反映最新资产处置的收益，明年预测则大致不变。

该行表示，由于美国新鲜猪肉的损失，及中国包装肉的毛利率正常化，预期万洲今年第三季的核心盈利将温和下跌。不过由于比较基础容易，公司季度经营利润预计有15%-20%的增长。展望未来，预计公司未来两至三季最大盈利贡献的包装肉业务，将面对艰难竞争及成本上升。