新能源汽车和储能行业高度景气，对电池的需求急速增长，新能源车用电池的占比迅速下降。随着俄乌冲突加剧和新能源发电占比日益提高，储能需求暴增。由于镍、钴的价格高涨，形成三元锂电池与磷酸铁锂电池的差异化增长，磷酸铁锂电池达到总量59%，成为近期的增长热点。随着今年冬天的度过，俄乌危机的影响弱化，美联储加息的到位，电动车的成本会有一定的下降。
1、动力电池的装车占比持续下降
随着储能等产业的发展，尤其是俄乌危机带来的世界能源危机，储能等产业的电池需求增长很快，导致装车的电池占比下降较明显。由于储能电池的需求大，价格利润好，储能电池已经达到总电池需求近50%。
2、电池装车的三元占比大幅下降
2020年动力电池装车64G瓦，2021年动力电池装车155G瓦,2022年1-8月装车162G瓦，增长极其迅猛。
2022年8月动力电池装车量27.8GWh，同比增长121.0%，环比增长14.7%。其中，三元电池装车量10.5GWh，占总装车量37.9%，同比增长97.1%，环比增长7.0%;磷酸铁锂电池装车量17.2GWh，占总装车量62.0%，同比增长138.6%，环比增长20.0%。
今年1-8月，我国动力电池累计装车量162.1GWh, 累计同比增长112.3%。其中三元电池累计装车量66.0GWh，占总装车量40.7%，累计同比增长61.1%;磷酸铁锂电池累计装车量95.9GWh,占总装车量59.2%，累计同比增长172.2%。
3、乘用车电池需求增长持续较强
乘用车电池需求增长持续较强，今年1-8月的纯电动乘用车的电池需求增长113%，而插混乘用车的电池需求增长220%，持续较强增长。客车的电池需求相对低迷。专用车的电池需求也是较快增长。
从电池装车占比看，近几年动力电池的需求结构在快速变化之中。2020年是乘用车纯电动第一，纯电动客车第二，纯电动专用车第三的格局，而插电混动乘用车只是第四位的状态。而到了今年的1-8月份总体看，纯电动乘用车仍然保持第一位，而插电混动乘用车上升到第二位，纯电动专用车上升到第三位，而纯电动客车下降到第四位的水平。
近几年，纯电动客车市场剧烈的下降，而插混乘用车呈现一个较快上升的态势，纯电动专用车保持用电池量在8%左右的相对稳定的特征。
目前来看，纯电动客车从18%下降到3%的水平，下降了15个百分点。插电混动乘用车的电池用量增长相对比较迅猛，目前已经从6%上升到10%的水平，增加4%，而纯电动增加12%，形成新的乘用车为绝对核心的电池需求特征。
4、配套电池企业远未充分竞争
过去几年，电池市场的竞争格局并没有发生明显的变化。由于动力电池市场的技术进步相对比较缓慢，而规模增长特征相对明显，因此，电池企业获得了较强的生产和装车数量增长的特征。
原有的电池格局没有明显变化，看谁投资多，然后谁就能获得较大的一个市场份额，因此形成主力电池企业扩张表现持续较强的特征，而中小型电池企业也有靠技术或其他方面突破获得一定增长的机会，因此电池格局在高速增长中，应该说总体相对稳定。
但是未来电池产业变化的机会相对较大，未来整车企业造电池或整车联合相关的企业共同造电池的趋势日益的明显，电池企业逐步会形成整车的核心配套的产品。
目前电动汽车市场高端化的需求并不十分强烈，而是类似于“老头乐”升级为小微型汽车、家庭中低端代步的需求更大，尤其是受疫情影响，市场对于A0级车和A00级车的需求正越来越高。
就供应链问题来看，未来整车企业将日益强大，对电池企业、对上游产业链的控制能力会进一步加强，同时对下游的品牌营销能力的掌控也在进一步加强。在新能源的体系下，“整车为王”的特征将进一步、持续体现。
5、磷酸铁锂的电池需要提升
以上几款车型基本都是同款车型的磷酸铁锂电池和三锂电池的装机的差异。可以看到，磷酸铁锂电池普遍的能量密度在120到140左右的水平上。
1KWh三元电池大约需要0.0017-0.0019吨三元正极材料，当前三元正极材料均价在36万元/吨，即1KWh三元电池的正极材料成本在612-684元。1KWh磷酸铁锂电池大约需要0.002-0.0025吨的磷酸铁锂材料，当前磷酸铁锂材料均价在15万元/吨，即1KWh磷酸铁锂电池的正极材料成本在300-375元。单从正极材料来看，1KWh的锂电池，磷酸铁锂电池成本比三元电池成本低310元左右，即一辆新能源电动车，装磷酸铁锂电池要比三元电池便宜18600元左右。
磷酸铁锂电池重量相对较重，对应的车身重量相对较轻，这样形成低配的产品的车身其他重量的下降和电池重量上升，达到总车重的相对平衡状态，这使总体车重相对平稳情况下的百公里电耗也比较好的特征。但两类车型的续航里程实际上出现了明显的差异，而长续航里程的产品比磷酸铁锂短续航里程至少都在130公里以上的续航差异。
由于磷酸铁锂的总体成本低于三元锂电池大约在30%左右，而续航也少20%左右，抵冲了部分成本上涨的压力，市场接受度较好。
本文编选自微信公众号“崔东树”，智通财经编辑：谢青海。
