A股公告掘金 | 这家多晶硅还原炉龙头成功转型晶片和光伏组件业务!大笔购买多晶硅料 两间子公司合计金额超过650亿元!

404 9月30日
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【头条公告掘金】

双良节能(600481.SH):两间全资子公司公签订21.68万吨多晶硅料长单采购合同,预估合计金额约656.9亿元

全资子公司“江苏双良”硅材料与上海东方“希望能源”签订《多晶硅销售框架合同》,约定2022年至2026年江苏双良预计向希望能源采购多晶硅料6.68万吨,预计采购金额约202.4亿元(含税)。

全资子公司双良硅材料(包头)有限公司与新特能源股份有限公司等再次签订《多晶硅战略合作买卖协议书》,约定2023年至2030年“包头双良”预计向“新特能源”采购多晶硅料15万吨,预计采购金额约为454.5亿元(含税)。

点评:双良节能成立于2003年在上市之后陆续开展换热器、空冷器业务,逐渐形成了公司的节能节水板块;2015年剥离化工业务同时注入多晶硅还原炉资产,2021年和2022年延伸光伏产业链,分别开展光伏大尺寸单晶硅片业务和组件业务,开启第二曲线。

硅片及光伏组件方面,公司专注大尺寸硅片生产,目前公司已与11家下游电池片厂商签订硅棒/硅片长单。而在技术要求更为严苛的N型硅片领域,公司已与华晟签订专门的异质结硅片供应长单,凭借产能与技术优势,公司有望加速成长。

上半年,公司单晶一厂560台单晶炉和单晶二厂800台单晶炉均已全部投产运行、满负荷生产,年产能已超20GW,预计年内公司大尺寸硅棒/硅片实际产能将实现50GW,此外公司在包头地区布局的5GW组件建设项目有望年内投产,丰富公司在光伏领域布局。

多晶硅还原炉领域,公司是我国第一批实现多晶硅核心生产设备自主生产的企业之一,市场份额超过65%。随着光伏行业下游装机需求持续旺盛,多晶硅硅料价格持续坚挺,龙头硅料企业纷纷扩产,新玩家纷纷宣布进军规划,公司的多晶硅还原炉系统业务受益明显,年产能同比提升了三倍。

【重点公告掘金】

华宏科技(002645.SZ):拟斥2.5亿元投建“年产4000吨高性能磁性材料项目”

公司全资子公司浙江“中杭新材”拟在宁波杭州湾新区新设全资子公司“宁波中杭新材”,投资兴建“年产4000吨高性能磁性材料项目”,项目规划投资总额为2.5亿元。项目建成后,公司可以在现有产能基础上,增加4000吨钕铁硼磁性材料产能。建设期预计为6个月。

点评:华宏科技主营环保业务,其中以稀土回收业务增长较快,此外再生资源加工设备、废钢及报废汽车、以及电梯零部件等业务均为营收的主要贡献项目。上半年稀土回收业务营收46.6 亿,同比+47.6%,归母净利为3.9 亿,同比+51.1%,实现高速增长。

目前公司拥有鑫泰科技、吉水金诚、江西万弘三个稀土回收厂,REO产能合计超4100吨,后续鑫泰/万弘REO产能有望扩建至5000/4500吨,未来公司整体REO产能有望扩至1万吨以上。公司与南方稀土合作设立的赣州华卓6万吨钕铁硼回收料项目,已于今年8月正式投产。

东北证券认为,长期来看,稀土的新能源属性逐步强化,有望复刻锂钴需求高增的逻辑。同时政策严控叠加行业高集中的特性使得稀土供给端弹性较弱;产业变革下稀土正处供需重塑新时代起点。

金刚玻璃(300093.SZ):拟收购欧昊电力100%股权,加快落地4.8GW高效异质结电池及组件项目

公司控股子公司甘肃“金刚羿德”以自有资金1097.69万元向公司控股股东广东“欧昊集团”收购其全资子公司欧昊新能源电力(甘肃)有限责任公司(“欧昊电力”)100%的股权。金刚羿德将在欧昊电力已有的工业建设用地之上继续投资和建设4.8GW高效异质结电池及组件项目。

点评:金刚玻璃传统主业为钢门窗防火型材及安防玻璃,去年对相关应收账款、票据、合同资产进行计提减值,同时公司开拓转型光伏HJT业务。2022年开始光伏收入显著提升,一季度光伏收入已实现占比76.01%。

公司在3月与欧昊签订50MW 的PERC 双玻组件,总金额预计9850万元,Q2开始贡献利润。今年3月12日,金刚HJT首次贯通流片;3月28日,公布非晶效率最高24.28%;4月初VHF改造微晶出片,流片微晶效率最高24.1%;4月9日,微晶效率优化,最高实现24.62%;4月19日,效率最高25%以上,首批海外订单出货。

公司称,本次收购完成后,公司将以欧昊电力为载体,充分借助其已经储备的土地资源和前期已实施的基础工程,有利于公司加快推进和落地4.8GW高效异质结电池片及组件项目。

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