盘前市场动向
1. 9月23日(周五)美股盘前，美股三大股指期货齐跌。截至发稿，道指期货跌1.13%，标普500指数期货跌1.19%，纳指期货跌1.20%。
2. 截至发稿，德国DAX指数跌2.13%，英国富时100指数跌1.85%，法国CAC40指数跌1.91%，欧洲斯托克50指数跌2.16%。
3. 截至发稿，WTI原油跌3.20%，报80.82美元/桶。布伦特原油跌2.84%，报87.89美元/桶。
市场消息
高盛：将标普500指数年底目标从4300点下调至3600点。高盛认为，美联储联邦基金利率将高于此前的预期，这将给美国股市估值带来压力。其将标普500指数年终目标从4300点下调至3600点。David J. Kostin在内的高盛策略师表示，现在纳入该公司估值模型的较高利率情景支持15倍的市盈率(而之前的预测是18倍)。大多数股票投资者已经接受了美国经济硬着陆不可避免的观点。高盛预计标普500指数3个月、6个月和12个月的目标将分别为3400点、3150点和3750点。策略师建议，不确定性的增加支持防御性头寸，投资者应该持有具有优质属性的股票，如强劲的资产负债表、高资本回报率和稳定的销售增长。
英国政府超预期发债计划吓坏投资者! 英镑及金边债券纷纷暴跌。英国央行将以更激进的紧缩步伐来抵消英国政府的财政刺激措施。财政大臣夸滕公布一揽子减税和能源补贴等计划需要发行大量新债以提供资金，一些交易员担心此举可能破坏英国央行为遏制通胀所做的努力。与此同时，交易员加大了对英国央行加息幅度的押注，据悉，交易员押注英国央行在11月加息100个基点的概率高达80%。英国新任首相特拉斯领导的政府出台了自1972年以来英国最激进的减税方案，既降低了对工人的工资税，也降低了对企业的征税，以提振英国经济的长期增长潜力。英国5年期国债收益率一度飙升51个基点至4.07%创新高。英镑兑美元一度暴跌超2%，至1.1020。
美元指数创新高之际，欧元和英镑跌至数十年低点。美元指数站上112关口，创下20年以来新高，其上升势头令欧元和英镑周五触及数十年来新低。欧元兑美元跌破0.98，为2002年以来的最低水平，而英镑下跌1.65%至37年来的最低点。美联储本周再次加息75个基点，在大幅加息以抑制通胀方面持续处于领先地位。相比之下，英国央行周四仅加息50个基点，表明它将对未来几个月的通胀压力持观望态度。自瑞士央行周四加息75个基点以来，瑞士法郎兑美元已下跌逾1%，这令市场上一些押注更大幅度加息的投资者感到失望。挪威克朗也在下跌，因为挪威央行相对于美联储似乎对激进加息更为谨慎。
分析师警告：欧洲能源危机恐将持续至2023年底。咨询机构Energy Aspects Ltd.近日在接受采访时表示，欧洲严重的能源危机可能会持续到2023年底，因为该地区正努力应对强劲的需求和因俄乌冲突而加剧的供应紧张。该咨询机构首席石油分析师Amrita Sen表示：“市场需要俄罗斯来平衡，这不仅是为了即将到来的冬季，还是为了明年年底接下来的寒冷时期。受经济可能出现衰退的担忧和疫情封锁措施等因素的影响，预计第四季度石油价格将进一步波动。短期内原油价格可能会徘徊在每桶90美元左右，到今年年底可能升至每桶120美元左右。据悉，周五全球基准布伦特原油价格接近90美元，较6月份的高点低了近30%。
韩央行采取措施捍卫本币汇率。韩国央行周五与韩国国民年金(NPS)达成货币互换协议，以转移该基金的部分外汇需求，支撑迅速走软的韩元汇率。韩国央行和NPS表示，100亿美元的货币互换协议将持续到今年年底，以允许该基金使用该央行的外汇储备。据悉，NPS管理着6266亿美元的资产，相当于韩国每年GDP的40%左右。此外，菲律宾央行暗示，可能会根据美联储的行动采取更多加息措施，同时也在考虑积极干预市场以遏制货币贬值。此前，由于日本与美国的货币政策分歧导致日元跌势加剧，日本自1998年以来首次干预外汇市场。
个股消息
联邦快递(FDX.US)Q1营收不及预期，宣布上调费率并大砍成本。联邦快递周四宣布上调费率，并详述其削减成本的举措。上周，该快递巨头警告称，其2023财年第一财季业绩受到全球需求走弱的影响。联邦快递Q1营收为232亿美元，同比增长5.5%，较市场预期低5.8亿美元。非GAAP每股收益为3.44美元，较市场预期高0.64美元。展望未来，联邦快递预计Q2营收位于235亿至240亿美元区间，市场共识预期为237.8亿美元。该公司还预计，扣除与业务优化计划和业务重组活动相关的成本后，Q2摊薄后每股收益为2.75美元或更高，而市场共识预期为2.80美元。
好市多(COST.US)Q4营收及每股收益均超预期，净销售额同比增长15.2%。好市多第四季度总营收为720.91亿美元，市场预期718.4亿美元，上年同期为626.75亿美元，同比增长15.0%;净利润为18.68亿美元，上年同期为16.70亿美元，同比增长11.9%。每股基本收益为4.21美元，上年同期为3.77美元;摊薄后每股收益为4.20美元，好于市场预期的4.11美元，上年同期为3.76美元。Q4会员费用为13.27亿美元，上年同期为12.34亿美元，同比增长7.5%。2022财年全年，该公司总营收为2269.54亿美元，同比增长15.8%;净利润为58.44亿美元，同比增长16.7%;摊薄后每股收益为13.14美元，上年同期为11.27亿美元。
美国棒球重点赛事来袭，苹果(AAPL.US)Apple TV+迎来大考。苹果Apple TV+拥有本周五波士顿红袜队对阵纽约扬基队的独家播放权。这场比赛因为扬基队很可能进入季后赛并将面对他们的头号对手，及他们的明星击球手亚伦·贾奇正在接近全垒打纪录，并有可能在周五打破这一纪录而备受关注。这场比赛是对苹果立志成为体育直播服务商的重大考验，也是知名比赛能否提高苹果的用户数量或服务于其他商业目标的重大考验。此外，据报道，苹果与美国橄榄球联盟(NFL)签署了一项多年协议，Apple Music将取代百事可乐(PEP.US)成为超级碗中场秀的主赞助商。消息人士称，美国国家橄榄球联盟希望获得约5000万美元的赞助协议。
收购60家公司还不够!赛富时(CRM.US)联席CEO称将继续进行收购。赛富时表示，公司已经收购了60家公司，并将继续进行收购，同时更专注于整合已经收购的公司。与此同时，赛富时仍在整合最近收购的Tableau等公司的员工。随着经济前景恶化，赛富时的目标是提高利润率。该公司在周三的投资者活动上重申了到2026财年实现500亿美元营收的目标，几乎是当前年销售额的两倍，同时增加了2026财年实现25%利润率的目标。与许多科技公司一样，赛富时在疫情期间增加了员工数量后，收紧了在招聘和差旅方面的支出。贝尼奥夫表示:“过去两年我们都大举投资，我们正在把这些投资吸收到我们的业务中。进一步削减劳动力投资肯定不是我们的意图。”
传瑞信(CS.US)正向投资者寻求增资意向，拟彻底改革投行业务。据两名知情人士表示，瑞士信贷正在向投资者寻求增资意向，这是该行近七年来第四次与投资者接触。并且，该行正试图对其投资银行部门进行彻底改革。知情人士表示，这家瑞士银行最近几周开始就此举与投资者进行沟通。该行目前正在讨论各种情况，包括大规模退出美国市场这一最激进的选项。不过，目前尚不清楚投资者的热情有多高，而这家瑞士第二大银行在一系列丑闻后陷入困境，自2015年以来已经筹集了近120亿瑞士法郎(约合122.2亿美元)的资本，几乎相当于其当前的市值，这可能会降低投资者的兴趣。消息人士表示，瑞信尚未做出任何决定，也未透露这家银行将寻求筹集多少资金。
波音(BA.US)支付2亿美元以了结SEC对737 MAX坠机事故相关的指控。美国证券交易委员会(SEC)周四表示，波音(BA.US)将支付2亿美元，就波音737 MAX客机两起致命坠机事故后误导投资者的指控达成和解。该公司前首席执行官Dennis Muilenberg将支付100万美元作为和解协议的一部分。波音公司在一份声明中表示:“今天宣布的和解协议完全解决了SEC此前披露的对 737 MAX 事故相关事宜的调查。”2018年和2019年的两起坠机事故导致机上346人全部遇难，引发全球范围内737 MAX 停飞。两年前，737 MAX首次复飞。
重要经济数据和事件预告
北京时间20:30：加拿大7月零售销售月率(%)。
北京时间21:45：美国9月Markit制造业PMI初值。
次日北京时间凌晨01:00：美国截至9月23日当周全美钻井总数(口)。
北京时间23:30：瑞士央行行长乔丹和欧洲央行管委内格尔发表讲话。
北京时间23:55：美联储副主席布雷纳德发表讲话。
次日北京时间凌晨02:00：美联储主席鲍威尔在“倾听美联储”的活动上致开幕词。
次日北京时间凌晨02:05：美联储副主席布雷纳德和美联储理事鲍曼分别主持与多个行业组织领导的对话。
次日北京时间凌晨03:30：美国商品期货交易委员会(CFTC)公布周度持仓报告。
