智通财经APP讯，越秀地产(00123)发布公告，广州市城市建设开发有限公司(发行人)向专业投资者发行面值不超过人民币98.50亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]554号”文同意注册。
广州市城市建设开发有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)(本期债券)发行规模为不超29.95亿元(含29.95亿元)。本期债券分为2个品种，品种一为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权;品种二为7年期，附第5年末发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权。本期发行引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制。
2022年9月21日，发行人和主承销商在网下向专业投资者进行了票面利率询价，本期债券品种一利率询价区间为2.40%-3.40%，品种二利率询价区间为2.70%-3.70%。根据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一的票面利率为2.78%，本期债券品种二的票面利率为3.09%。
发行人将按上述票面利率于2022年9月22日至2022年9月23日面向专业投资者网下发行本期债券。
