【头条公告掘金】
东方电热(300217.SZ)：拟向东山精密出售不低于5万吨锂电池钢壳预镀镍钢基带
东方电热发布公告称，公司及公司全资子公司 “东方九天”与东山精密签署了协议。双方将在锂电池钢壳预镀镍钢基带领域的产品开发及技术合作、产品供货、供应链共同开发以及股权合作等方面进行长期框架合作。东山精密承诺向公司及东方九天采购总量不低于5万吨锂电池钢壳预镀镍钢基带，协议有效期为2022年9月8日-2028年12月31日。按目前市场报价合同金额约为11亿元。
点评：东方电热以电加热技术为核心，积极拓展新能源等其他应用领域，目前已形成“电加热器、工业装备、高端材料”三大主打产品矩阵的业务格局。
新能源汽车较传统燃油汽车需要更复杂的热管理系统，其中PTC电加热器的价值占比在25.63%左右，2025年国内市场规模将达到207亿元，2021-2025年CAGR为26.45%。公司技术储备丰富，目前已形成丰富的产品矩阵，下游客户涵盖比亚迪、江淮、长城、长安等知名车企。
4680大圆柱电池较当前主流的2170圆柱电池可以大幅降本增效，未来两年将迎来放量。预镀镍技术是4680电池外壳的必备工艺，随着新能源汽车市场的高速增长，预镀镍钢基带的需求缺口将迅速扩大。
公司的预镀镍钢基带产品已达到国际先进企业同等水平，年产2万吨项目预计2022年底建成并试生产，2023年上半年达到满产。此前公司与圆柱电池壳体全球龙头无锡金杨合作，签订8万吨订单。此次与东山精密合作签订5万吨订单，是公司预镀镍钢基带领域的又一重大进展，有利于进一步提升市场份额。
【重点公告掘金】
阳光电源(300274.SZ)：拟与控股股东等共设合伙企业，投资新能源产业成长期项目
阳光电源公告表示，公司拟作为有限合伙人与公司控股股东曹仁贤先生等投资人共同出资设立有限合伙企业(合肥阳光仁发碳中和投资管理中心)。认缴出资总额10亿元，公司认缴出资额2.8亿元，出资占比28%。
点评：阳光电源在光伏逆变器领域龙头地位稳固，储能业务竞争优势突出，氢能、电驱等业务使公司中长期业绩增长动力亦充足。
光伏逆变器领域公司是龙头，成本控制能力强，渠道布局日益完善，且具备行业领先的研发能力。2022上半年公司光伏逆变器业务全球发货约31GW，实现收入59.33亿元，同比增长65.21%;毛利率32.51%。截止2022年6月，公司全球累计逆变器装机量达269GW。
公司自2006年开始涉足储能业务，产品布局从储能逆变器逐渐向系统集成过渡。当前储能需求景气上行，竞争格局相对分散，逆变器类企业份额提升潜力较大。22H1公司储能系统业务实现收入23.86亿元，同比增长159.33%。开启业绩第二增长极。
此次成立投资基金，将重点聚焦于新能源产业的成长期项目，重点向与公司主业相关联的新能源领域上下游企业进行投资，在技术、产品、市场、供应链等方面与公司形成协同，提升公司综合竞争力。
飞龙股份(002536.SZ)：成为上汽集团某项目膨胀水箱的供应商
飞龙股份发布公告称，公司今日收上汽集团《定点通知书》。成为上汽集团某项目膨胀水箱的供应商，销售收入达到该类产品披露标准。
点评：飞龙股份主营业务为汽车零部件开发制造。2013年开始投产涡轮增压器壳体，较早占领国内市场。在节能减排的行业发展趋势以及政策的助推下，公司涡壳业务凭借技术及质量优势得到博格华纳等客户的广泛认可，订单数量实现高速增长，成为公司近年来主要订单来源，为业绩增长提供支撑。
公司的原有的机械水泵业务仍处于行业龙头地位。近年来新能源汽车搭载的电子水泵，数量和单价均高于机械水泵，单车价值远大于传统产品，具有可观的盈利空间。公司将电子水泵作为转型升级的方向之一，2022年有望突破百万只，迎来增量空间。
此外，在热管理领域，新能源汽车的快速发展扩大了热管理系统产品的种类，同时也扩大了热管理系统行业空间。公司为较早布局新能源热管理系统的本土零部件供应商，凭借客户资源、核心技术、快速响应等优势，实现热管理业务的升级与突围。
膨胀水箱是热管理集成模块系统的一部分。公司称获得上汽集团项目定点，是公司在新能源汽车热管理集成领域的重要进步，对进一步开发新能源汽车市场具有重要意义。
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