富瑞:予万洲国际(00288)“买入”评级 目标价7.9港元

413 9月13日
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陈宇锋 智通财经编辑

智通财经APP获悉,富瑞发布研究报告称,予万洲国际(00288)“买入”评级,目标价7.9港元。公司出席该行举办的亚洲论坛时,预计下半年中国生猪价格将维持每公斤20-25元人民币(下同)高位,并将利用其低成本的冷冻猪肉库存、自有的养猪能力和猪肉进口以缓解原材料成本上涨的压力,又指自有养猪产力将在第三季度投入,估计下半年将供应20万头生猪。

报告中称,万洲国际看好下半年包装肉的销量,但由于成本上涨,管理层维持全年每吨4000元的利润目标;而猪肉销量预测则与上半年相近,每头利润为50-70元。另引述公司预测,美国市场每吨包装肉的利润将维持在600-700美元,下半年猪肉销量料保持稳定,整体营业利润率将保持稳健。而欧州市场经营恢复正常,公司将加价以把成本通胀转嫁给消费者。

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