智通财经APP获悉，广发证券发布研究报告称，维持网龙(00777)“买入”评级，预计2022-23年归母净利为10.9/12.1亿元人民币，合理价值23.73港元。公司22H1实现收入42.4亿元(YoY+26.3%)，NonGAAP归母净利8.16亿元(YoY+44%)。该行预测其22H2游戏收入增速将好转，普米保持较快增长，国内业务收缩聚焦。
报告中称，游戏业务方面：《终焉誓约》IP预计2023年推出多款海外游戏版本;且游戏储备丰富，预将于22H2推出《魔域手游2》、《尼奥宠物·三消》。教育业务：22H1收入同比+71.2%至24.1亿元，收入占比同比+14.9pct至56.8%。普米：出货量同比+82.5%，经调整毛利率环比+1.3pct至29.9%，互动平板市场份额环比+4.1pct至26%，居于全球第一;同时22Q1与埃及所签署的确定性合同将于22H2开始出货。
