智通财经APP获悉，受欧洲电价狂飙及极端天气等原因影响，英国屋顶光伏产业迎来有史最强销售狂潮。而近日据报道，日本也考虑要求该国家庭从2025年开始安装屋顶光伏面板。随着政策红利的不断推进，机构指出，BIPV潜在市场庞大，今年我国光伏组件出口需求将受极大刺激，分布式光伏迎来蓝海市场。
8月随着天然气、电力等能源价格飙升，英国当地屋顶光伏产业迎来了有史以来最强劲的销售狂潮，近些日子每周都有3000余起安装太阳能板的施工正在英国家庭的房顶上进行，与两年前的夏天相比翻了足足三倍。据报道，日本东京都计划都内新建的独栋住宅都要配装光伏面板，以帮助实现到2030年将温室气体排放削减一半的目标。将在12月的东京都议会上提出修改相关条例的方案。条例通过后，将经过2年的公示期后开始实施。
在全球“碳中和”政策引领下，全球44个国家宣布碳中和目标，美国承诺2035年实现无碳发电，欧盟承诺在2030年温室气体排放将比1990年减少至少55%。基于全球各国碳中和目标的追逐，光伏产业作为新能源的一种受到各国政策的大力扶持。
据悉，特斯拉正开发新版本的太阳能屋顶，如果测试顺利，特斯拉预计将在今年年底重新安装时推出新版太阳能屋顶。美国近期光伏政策迎来重大利好，欧盟、中国均已出台政策推进屋顶光伏。
国内方面，5月6日，中共中央、国务院印发《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》，在有条件的地区推进屋顶分布式光伏；7月13日，《城乡建设领域碳达峰实施方案》发布，要求推进建筑太阳能光伏一体化建设，到2025年新建公共机构建筑、新建厂房屋顶光伏覆盖率力争达到50%。
国际方面，欧盟的REPowerEU方案提出，到2026年，欧盟所有屋顶面积大于250平方米的新建公共建筑和商业楼，必须强制安装屋顶光伏；到2027年，所有满足条件的现存建筑屋顶必须强制安装光伏;到2029年，所有新建的住宅楼必须安装屋顶光伏。
今年以来，全球市场对光伏产品的需求旺盛，光伏产业一片火热。浙商证券研报指出，随着海内外光伏装机需求的增长，以及N型技术迭代带来的产品溢价，组件市场空间快速增长，预计2025年组件需求量将达到约576GW，2021-2025年CAGR约30%。
中国光伏行业协会发布的数据显示，上半年多晶硅、硅片、电池、组件产量同比增长均在45%以上。上半年我国光伏发电新增装机30.88吉瓦(GW)，同比增长137.4%。与此同时，海外光伏市场需求持续旺盛，光伏产品呈现量价齐升态势，出口额再创新高。目前，我国光伏组件产量全球占比超过四分之三，累计装机容量稳居世界第一。
从出口来看，根据CPIA数据，我国作为光伏组件第一大出口国，2018-2021年出口量复合年均增长率为33.9%。7月逆变器出口金额环比增长23.0%，超市场预期；光伏电池(含组件)出口同比增长118.8%，环比增长3.42%；1-7月中国累计组件出口约99.2GW，同比增长90.2%。
2021年我国组件出口地主要以荷兰24.3%、巴西12.2%、印度10.3%、日本6.5%(排名第四)、澳大利亚5.2%等地为主。而欧洲为2022年中国出口组件最主要市场，7月自中国进口了9.13GW的组件，目前累计进口来到了51.5GW，占中国今年总出口的55%。东亚前海证券表示，考虑到欧洲本土制造的高成本以及建立完整供应链需要较长时间，欧洲的组件来源仍大幅依赖中国进口，中短期内欧洲仍有望是中国组件厂商最大的出口市场。
光大证券认为，欧洲市场是光伏主流企业的正面战场，也是盈利能力较强的区域。光伏市场规模扩张的趋势将是长期的，是建立在地缘政治基础上的能源结构调整。考虑到能源危机的急迫性，深入布局欧洲光伏市场的企业有望获取超额收益。建议关注布局欧洲市场的光伏产业链企业：1)组件环节：隆基绿能、晶科能源、晶澳科技、天合光能、横店东磁；2)逆变器环节：阳光电源、锦浪科技、固德威；3)户用储能：派能科技、科士达。
相关概念股：
天合光能(688599.SH)：曾为日本最大太阳能电站供应116兆瓦组件，储能电池系统荣获日本JET证书。公司已推出了原装BIPV系统解决方案--天合蓝天·天能瓦；2021年底电池片、组件产能达35GW、50GW，N型电池领域技术积淀深厚，目前已启动盐城8GWTOPCon电池扩产。
晶科能源(688223.SH)：太阳能光伏组件是公司生产环节的终端产品,也是公司面向市场的主要产品,客户群体为全球范围内光伏电站投资商、开发商、承包商以及分布式光伏系统的经销商。
横店东磁(002056.SZ)：公司光伏组件主要出口至欧洲，今年一季度，公司约70%的组件出口至欧洲，到二季度，该项数据攀升至80%左右。
清源股份(603628.SH)：是光伏屋顶核心上市公司，公司光伏屋顶产品已覆盖全球30多个国家，累计销售超12GW，创下连续十一年澳洲屋顶光伏市场占有率第一的记录。
拓日新能(002218.SZ)：公司在光伏屋顶电站项目设计及建设方面积淀了丰富的经验，具备承建屋顶光伏电站的能力。组件为第一大业务板块,公司的组件产品出口主要围绕巴西、印度、中东、欧洲国家等。
亚玛顿(002623.SZ)：为隆基股份“隆顶”、特斯拉光伏屋顶Solar Roof主要供应商，受益特斯拉逐步将太阳能屋顶业务扩展到欧洲。
