中信证券:维持美东汽车(01268)“买入”评级 目标价23.5港元

139 9月7日
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陈宇锋 智通财经编辑

智通财经APP获悉,中信证券发布研究报告称,维持美东汽车(01268)“买入”评级,但下调2022/23年EPS预测至0.85/1.13元,新增2024年EPS预测为1.51元,目标价23.5港元。短期来看,22Q2受疫情扰动乘用车行业销量同比大幅下滑,7、8月份行业新车销售量环比改善,预计下半年公司业绩有所回补。长期仍看好凭借优质品牌授权+高效经营实现内生增长的同时,对并购资产进行优化、赋能进而实现外延增长。

报告引述公司2022H1业绩,归母净利润同比-36%,加回并购的一次性影响后净利润同比-9.2%,业绩符合预期。另并购追星后,保时捷品牌高毛利车型销量占比提升,销售结构得以优化,并且对并购标的旗下优质资产进行经营赋能,公司有望凭借优越的经营效率持续创造投资价值。

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