力拓(RIO.US)将以43加元/股收购Turquoise Hill(TRQ.US)剩余股份

494 9月6日
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李均柃 智通财经编辑。

智通财经APP获悉,矿业巨头力拓(RIO.US)将收购Turquoise Hill Resources(TRQ.US)的所有剩余股份,以增加对位于蒙古的奥尤陶勒盖矿的控制权,该公司董事会一致建议以每股43加元的现金报价。

力拓周二表示,Turquoise Hill的董事们一致建议少数股东投票支持这笔交易,并已同意出售自己持有的股份。该集团表示,该交易将为Turquoise Hill的少数股东带来“重大价值”,其确定的全现金收购报价为每股43加元,较Turquoise Hill在3月11日的25.68加元收盘价溢价67%。

据了解,力拓已同意在交易期间为Turquoise Hill提供高达11亿美元的担保短期流动性,但前提条件是,如果此次收购交易未获得股东批准,则需要在2023年上半年通过股东的股权融资偿还。

Turquoise Hill估计,完成该项目将需要36亿美元的额外资金,该公司旨在通过融资计划解决这一问题,包括重新谈判债务偿还日期。

根据关闭协议,力拓将持有奥尤陶勒盖矿 66%的股份,其余34%的股份由蒙古持有。

据悉,Turquoise Hill预计最早将在2022年第四季度召开的特别股东大会批准该交易,如果获得批准,该交易预计将在不久之后完成。

Canaccord一位分析师表示,力拓上调Turquoise Hill的报价可能会获得股东批准。此外,Dealreporter上周曾报道,Turquoise Hill的多家大股东准备反对力拓早前对该公司的收购要约。

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