智通财经APP获悉，花旗发布研究报告称，维持北京控股(00392)“买入”评级，上调2022-24年净利润预测2%至5%，主要基于全球油价上升，俄油VCNG项目的贡献预期增加，目标价由33港元下调9%至30港元。
报告中称，公司今年上半年净利润同比跌20.4%至50.29亿元。撇除一次性项目，经常性净利润增10.8%至54.73亿元，符合市场对其全年预测(增长9%)。此外，与中石油就今年冬季供气签订合约，单位成本上升23%，不过管理层预计毛差可维持，该行认为该股具防守性，2022年预测市盈率为3.3倍，股息率5.6%，具吸引力。
