智通财经APP讯，波司登(03998)发布公告，于2022年9月1日，盈新国际投资有限公司(卖方)，公司一名控股股东知会公司，其已与中国国际金融香港证券有限公司及摩根大通证券(亚太)有限公司(配售代理)订立大宗交易协议。配售代理已同意按每股3.94港元的价格向独立于公司且与公司概无关连的各方配售由卖方持有的公司2.30亿股每股面值0.00001美元的现有股份。出售股份占截至本公告日期公司已发行股份总数约2.12%。
截至本公告日期及于配售完成前，卖方持有公司38.45亿股股份，占公司已发行股份总数约35.32%。假设配售将按预期完成及公司已发行股份总数自本公告日期起直至配售完成止并无其他变动，卖方持有的公司股权将由公司已发行股份总数约35.32%减少至33.20%;卖方将仍为公司控股股东。
卖方的普通股由进富有限公司(进富)全资拥有，其无投票权优先股由IC International Company Limited(ITC SPC)全资拥有。进富由一信托间接全资持有，而该信托为高先生设立的全权信托，受益人为其家庭成员。ITC SPC的股份由伊藤忠集团附属公司与中信国际资产管理有限公司共同持有。
配售事项的估计所得款项净额约为8.95亿港元，所得款项净额用于赎回ITC SPC所持卖方优先股，及用于支付优先股股息等相关款项。近期卖方已就赎回和注销ITC SPC在卖方中所持有的优先股开展了相关工作，赎回和注销优先股预计在2022年内完成。赎回完成后，进富将持有卖方的全部已发行股份。
ITC SPC于2016年认购了卖方的优先股份，成为集团的战略合作伙伴，六年来ITC SPC的丰富经验和全球资源，促进了集团引进高竞争性原材料推动了核心羽绒服业务的品牌升级，及促进了集团利用东南亚地区的生产基地扩大了集团的贴牌加工管理业务。在六年的合作期间内，各方发挥各自优势，实现了互利共赢，进一步巩固了集团为中国最大羽绒服装企业的地位。
此外，未来，集团仍将伊藤忠集团视为重要合作伙伴，亦会继续探索与伊藤忠集团开展进一步合作的机遇，以加速集团全球领先的羽绒服专家战略的实现。
