东吴证券:维持远东宏信(03360)“买入”评级 金融主业稳中有升

49 8月30日
share-image.png
陈宇锋 智通财经编辑

智通财经APP获悉,东吴证券发布研究报告称,维持远东宏信(03360)“买入”评级,业绩虽展现较强韧性,但增速略有放缓,下调2022-24年归母净利润预测至63.12/72.63/85.8亿元(同比增14.5%/15.1%/18.1%)。长期来看,公司金融主业稳健,产业运营势如破竹,“金融+产业”收入结构不断优化,且未来产业有望资本化,推动价值重估,股价配置性价比显著。

报告中称,于金融主业方面。1)公司维护发掘优质行业客户,满足客户个性化需求,1H22实现生息资产平均余额2712.28亿元,较2021年末扩张7.8%。2)融资成本下行,平均收益率稳步上升,1H22金融业务计息负债平均成本率4.01%,同比降41bps;1H22平均收益率7.76%,同比增22bps。3)1H22净利差、净息差分别为3.75%和4.49%,同比提升63bps和53bps,盈利水平巩固强化。4)优异风险管控能力,资产质量稳健向好。1H22不良资产率1.06%,同比降4bps;逾期30天以上生息资产比率0.92%,同比收窄5bps;拨备覆盖率236.3%。

相关港股

相关阅读

中金:维持远东宏信(03360)“跑赢行业”评级 目标价降至9港元

8月30日 | 陈宇锋

东吴证券:首予力劲科技(00558)“买入”评级 目标价20.8港元

8月29日 | 陈宇锋

远东宏信(03360)发布中期业绩,净利润28.42亿元,同比增长10.5%

8月29日 | 谢雨霞

东吴证券:VR/AR设备有望成为元宇宙重要入口 未来5-10年每年出货量级有望突破数亿部

8月27日 | 张计伟

东吴证券:维持泡泡玛特(09992)“买入”评级 下半年盈利能力大概率会修复

8月26日 | 陈宇锋