国盛证券：重申快手-W(01024)“买入”评级 目标价124港元

智通财经APP获悉，国盛证券发布研究报告称，重申快手-W(01024)“买入”评级，预计2022-24年收入959/1132/1313亿元(同增18%/18%/16%)，调整后净利润-82/28/115亿元，目标价124港元。22Q2国内业务首次实现经营利润转正，经营利润0.94亿元。

报告中称，随着快手平台运营、算法、内容、留存等多方面策略优化，在降低单用户获客成本和维系成本的同时，实现了用户流量、活跃和留存的提升。Q2快手总流量同比增长38.7%，DAU和MAU同比增长18.5%和15.9%至3.47亿和5.87亿。用户活跃度高，DAU/MAUratio为59.2%、创新高，每日用户时长同比增长17.1%至125.2分钟，快手累计互关用户对数200亿、同比增长65.9%。Q3进入获客旺季，该行预计快手流量和时长有望再创新高。