智通财经APP获悉，苹果(AAPL.US)宣布将在9月7日举行秋季发布会，届时这家科技巨头将推出iPhone14系列产品和新一代智能手表。此前，8月22日华为也官宣将于9月6日发布Mate50系列，这意味着Mate50系列将与9月发布的苹果iPhone14系列新品正面交锋。中航证券认为，四季度为传统的出货旺季，手机厂商将陆续开始备货。即将迎来苹果新品发布会、华为Mate50发布会，叠加多款折叠屏手机的问世，消费电子板块有望复苏。相关标的：立讯精密(002475.SZ)、鹏鼎控股(002938.SZ)、歌尔股份(002241.SZ)、长盈精密(300115.SZ)。
据了解，在9月7日的发布会上，苹果公司计划宣布四款新版本的iPhone14和三款新版本的AppleWatch。新的iPhone产品线将继续分为两个标准版本和两个专业机型，并将首次提供6.7英寸大小的标准版iPhone以取代迷你机型。今年的iPhone14专业版将获得一个新的4800万像素后置摄像头，一个更快的处理器，和更长的电池寿命。与iPhone14/Max保留刘海屏不同，iPhone14Pro/ProMax预计将采用“药丸屏”，即将FaceID“刷脸解锁功能”的传感器置于一个药丸形状的屏幕切口中，令将前值摄像头置于一个圆形孔装区域，以增大屏幕空间。
此外，AppleWatchSeries8型号将配备体温传感器和针对女性健康的新功能，并将发布升级版AppleWatchPro。虽然AppleWatch8系列的外观与去年的7系列相似，但专业版将有一个全新的外观设计，一个稍大的显示屏和一个更大的电池，并将采用更坚固的钛合金材料。
代工厂方面，此前有媒体透露，今年iPhone14第一供应商是鸿海，第二供应商是立讯；iPhone14Max则以和硕为第一供应商，立讯为第二供应商；高端款iPhone14Pro和iPhone14ProMax则由鸿海独家供应。郭明錤则称，圣邦微电子已加入苹果供应商，将为iPhone14Pro/ProMax提供组件，舜宇光学成为iPhone14系列最大的7P广角镜头供应商。
苹果首席财务官卢卡·梅斯特里表示，对iPhone的需求并没有放缓，这是该公司最大的收入来源。在截至6月25日的苹果第三财季中，公司录得营收830亿美元，同比涨2%，这是2020年疫情暴发以来的最慢增速，较上年同期36%的增幅显著放缓，营收环比降14.7%，但iPhone销量超过分析师预期，不降反升。
投资公司Susquehanna分析师MehdiHosseini表示，由于市场份额持续增长，苹果正在继续增加iPhone14的制造计划，将其第四季度和今年下半年的计划从之前的8800万部增加到1亿部。该分析师估计，苹果合作伙伴将在第三季度生产5200万部iPhone，环比增长12%，同比增长8%。iPhone13的需求继续强劲，估计为2350万部，高于之前预计的2150万部，其部分原因是iPhone13Pro和iPhone13ProMax的制造量更高。而iPhone14的制造量正朝着2300万部的方向发展。
不仅仅是在华为与苹果都将发布新品的带动下，三季度同样也是消费电子传统旺季，各大厂商纷纷推出自家旗舰产品，再度掀起消费电子狂潮。根据中国信通院数据显示，2022年6月，国内市场手机出货量2801.7万部，同比增长9.2%，其中，5G手机2302.7万部，同比增长16.3%，占同期手机出货量的82.2%。目前，国内消费电子整体虽比较疲软，但手机销量已经开始逐渐复苏。国融证券表示，国内手机销量同比增速首次转正，三季度为行业传统旺季，行业基本面有望持续改善。
东莞证券指出，随着苹果新品发布会日益临近，消费电子供应链企业有望迎来提振，可关注相关消费电子企业的估值修复机会。
国盛证券表示，随着Q3进入苹果备货旺季，国内消费电子供应链在全球供应链的产业地位不断提升，行业仍在估值底部，重点关注消费电子龙头公司投资机会。根据451Research数据显示，iPhone的客户满意度为98%，用户群体十分稳定，该行预期今年iPhone14备货同比去年将维持不错的增长。
相关概念股：
立讯精密(002475.SZ)：公司为苹果生产Mac电脑电源线手机、平板电脑用数据线业务。公司公告，公司及其控股股东立讯有限拟共同出资33亿元人民币全资收购江苏纬创和昆山纬新100%的股权。纬创是三家iPhone代工制造商之一。
鹏鼎控股(002938.SZ)：公司间接控股股东臻鼎控股系鸿海集团全资子公司。公司生产的通讯用板包括柔性电路印制板、刚性印制电路板、高密度连接板、SLP等多类产品，服务的客户包括苹果公司等。
歌尔股份(002241.SZ)：电声行业龙头企业，为苹果供应声学器件，主力供货厂有3家，中国山东2家，越南1家。
长盈精密(300115.SZ)：公司以产品设计、精密模具设计为核心为客户提供广泛应用于移动通信终端产品、数码产品和光电产品等领域的精密电子零组件。已经获得苹果MacBook19款金属机壳订单。
