智通财经APP讯，中通快递-SW(02057)公布本金额合共8.7亿美元的2027年到期的可换股优先票据(“票据发售事项”)的定价。票据已向获合理相信属合资格机构买家的人士提呈发售。此外，该公司已向票据发售事项获的初始买方授出期权，可于票据发售事项日期(包括该日)起计13天内行使结算，以增购本金总额最多1.3亿美元的票据。
该公司计划将票据发售事项的部分所得款项净额用于支付限价看涨交易的费用。该公司计划将票据发售事项所得款项的余下部分用于提升物流业务的规模及能力;投资于物流生态系统;及营运资金及其他一般公司用途。
持有人可在紧接到期日前第5个预定交易日营业结束之前随时转换票据。票据的初始转换率为每1,000美元票据本金额可转换为该公司31.6296股美国存托股(相当于初始转换价每股美国存托股约31.62美元及较该公司美国存托股于2022年8月24日在纽约证券交易所的收市价每股美国存托股24.32美元溢价约30.0%)。票据的转换率于发生若干事件时可予调整。
一经发行，票据将为中通的一般优先无抵押责任。票据将于2027年9月1日到期，除非在该日之前按其条款提早赎回、购回或转换。票据将按每年1.50%的利率计息，于2023年3月1日起计，须于每年的3月1日及9 月1日每半年支付一次。
限价看涨交易的限价初步为每股美国存托股36.48美元及可根据限价看涨交易的条款予以调整。该公司预期于2022年8月29日或前后完成票据发售事项，惟须达成有关惯常完成条件后方可作实。该公司将向香港联交所申请批准因行使票据而可能须予配发及发行的公司A类普通股的上市及买卖。
