大摩:维持南航(01055) “与大市同步”评级 目标价5.75元

17058 8月30日
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张鹏艳 智通财经资讯编辑

智通财经APP获悉,摩根士丹利发表研究报告,称中国南方航空(01055)上半年纯利占该行全年预测的55%。按中国会计准则,次季取得177.4%升幅,主要由汇兑升幅带动,不过毛利下跌24.2%。

该行称,南航公司乘客收入升10.2%,主因收入客公里(RPK)升12.5%,但收益率跌2%,其中国际航线跌7.5%,内陆线持平,令人失望,但需求取得升幅,客座率改善至82.3%。货运方面,收入货运吨公里(RFTK)升17.2%,收益率升13.9%,收入复苏,上升34.3%,货物运载率升3点子至52.4%。

该行认为,中国南方航空经营溢利下跌5.5个百分点至7.6%,主因燃油成本上升所致,维持“与大市同步”评级,目标价5.75元。


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