海通国际:维持东方海外国际(00316)“优于大市”评级 目标价377.04港元

229 8月22日
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陈宇锋 智通财经编辑

智通财经APP获悉,海通国际发布研究报告称,维持东方海外国际(00316)“优于大市”评级,预计2022-24年归母净利润为105.7/83.93/75.65亿美元,EPS为16.01/12.71/11.46美元,予2022年3倍PE,目标价377.04港元。公司宣布派发中期股息普通股每股3.43美元,特别股息普通股每股2.57美元,合计每股6美元,约70%派息率,对应中期股息率约20%,股息依然具有吸引力。

报告中称,分航线看,除亚洲/欧洲航线载货量与去年同期变化不大外,其他航线载货量均不同程度降低,其中大西洋航线载货量下降最多,主要系美国东岸港口拥堵、供应链环节不畅导致;受益于运价的高企,太平洋航线、亚洲/欧洲航线、大西洋航线、亚洲区内/澳亚航线收入分别提高78%、55%、70%、46%,均较去年同期增幅较大。尽管今年扰动全球经济的不确定因素增多,但该行认为集运市场整体需求仍具备一定韧性。

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