隔夜美股 | 三大指数收跌 巴菲特寻求收购最多50%西方石油(OXY.US)

509 8月20日
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李均柃 智通财经编辑。

智通财经APP获悉,周五,美股三大指数集体低开,全天维持跌势。最终,三大指数均回吐周四反弹的涨幅。上周涨超3%的纳指和标普分别累跌2.62%和1.21%,均结束截至上周连涨四周所创的去年11月以来最长连涨周;上周涨近3%的道指累跌0.16%,在上周反弹后回落。10年期美债收益率创一个月新高、一度升逾10个基点,德债收益率升逾10个基点至四周高位。美元指数又创一个月新高、创两年多最大周涨幅,比特币一度跌近10%创逾三周新低。原油盘中跌超2%后收涨,但本周跌超1%;欧洲天然气连创历史新高,美国天然气本周二度创十四年新高,全周涨超6%。

【美股】截至收盘,纳指收跌2.01%,报1205.21点,创8月9日上周二以来新低。标普500收跌1.29%,报4228.48点;道指收跌0.86%,报33706.74点。高成长型科技股跌幅居前,Facebook母公司Meta(META.US)盘中跌超4%,特斯拉(TSLA.US)和亚马逊(AMZN.US)曾跌超3%、所在板块领跌标普,英伟达(NVDA.US)等芯片股总 体跑输大盘。被另一散户抱团股游戏驿站(GME.US)的董事长Ryan Cohen旗下风投公司RC Ventures清仓后,最近一个月领衔高涨的散户抱团股3B家居(BBBY.US)加速大跌,周五跳空低开近40%。而得益于巴菲特领导的伯克希尔哈撒韦(BRK.A.US)寻求收购最多50%的西方石油股份,西方石油盘中跳涨,涨幅曾超过10%。

【欧股】德国DAX 30指数收跌1.12%,全周累跌1.82%,英国富时100指数收涨0.11%,法国CAC 40指数收跌0.94%,欧洲斯托克50指数收跌1.25%。

【亚太股市】日经225指数跌0.04%,韩国KOSPI指数跌0.61%,新加坡海峡时报指数跌0.82%,印度尼西亚雅加达综合指数跌0.20%,泰国SET指数跌0.62%,印度孟买30指数跌1.08%。

【外汇】追踪美元6种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数(DXY)全天基本保持涨势,美股早盘冲上108.00后一度涨破108.20,继续周四站上107创7月19日以来新高后,又创7月14日以来盘中新高,日内涨近0.7%。

【加密货币】加密货币盘中曾两位数大跌。比特币全天持续下行,欧股盘初跌穿2.2万美元,美股盘中一度跌破2.12万美元,创7月27日以来盘中新低,较亚市早盘的日内高位跌超2000美元、跌近10%,美股收盘时处于2.14万美元下方,最近24小时跌超9%,最近七日跌超11%。

【黄金】纽约黄金期货连跌五日,COMEX 12月黄金期货收跌8.3美元,跌幅0.47%,报1762.90美元/盎司,连续两日创7月28日以来收盘新低,本周累跌2.90%,创7月8日一周以来最大周跌幅,最近五周内首次累跌,截至上周连涨四周、创去年12月31日以来最长连涨周。

【原油】WTI 9月原油期货收涨0.3%,报90.77美元/桶;布伦特10月原油期货收涨0.13%,报96.72美元/桶,均处于本周五日内高位,但由于本周一和周二均收跌3%左右,全周仍累跌,美油累跌1.43%,布油跌1.46%,回吐上周反弹涨超3%的部分涨幅,最近七周内第五周累跌。

【基础金属】伦敦基本金属期货周五涨跌互见。LME铜涨0.68%报8086.50美元/吨,LME锌涨0.52%报3490.5美元/吨,LME镍涨1.47%报22100美元/吨,LME铝跌0.40%报2393.50美元/吨,LME锡涨0.45%报24705美元/吨,LME铅跌1.18%报2048美元/吨。本周基本金属均累计下跌,上周涨超5%领涨的LME铅领跌,累跌6.5%,结束五周连涨。LME镍跌超3%,回吐上周反弹的多数涨幅。此前连涨四周的LME锌跌近3%,LME铝跌近2%,LME锡跌超1%,LME铜跌近0.2%,部分或全部抹平上周反弹的涨幅。

【宏观消息】

俄天然气公司Gazprom宣布北溪供气将暂停三天,欧洲天然气飙升至历史新高。当地时间8月19日周五,俄罗斯天然气公司Gazprom宣布北溪供气将暂停三天。消息一出,欧洲天然气期货创收盘历史新高。TTF基准荷兰天然气期货涨1.64%,报244.550欧元/兆瓦时,连续两个交易日创收盘历史新高。俄气在一份声明中表示,将于8月31日-9月2日停止北溪管道的天然气输送,原因为Portovaya天然气涡轮机需要维护,“有必要每运行1000小时进行一次维护”。为期三天的设备养护工作结束后,将恢复每天3300万立方米的供气量。

日本7月核心通胀2.4%再超央行目标,分析称仍不太可能推动退出宽松货币政策,但将越来越难解释此举必要性。日本7月核心通胀2.4%再超央行目标,分析称仍不太可能推动退出宽松货币政策,但将越来越难解释此举必要性。

能源成本持续飙升 德国7月PPI同比上涨37.2%创新高。周五公布的数据显示,由于俄乌冲突导致能源成本持续飙升,德国7月生产者物价指数 (PPI) 同比上涨37.2%,环比上涨5.3%,均创下自1949年开始统计调查以来的最大涨幅。德国联邦统计局表示,能源价格整体同比上涨了105%,主要原因是天然气价格同比上涨163.8%和电力价格同比上涨125.4%。由于俄乌局势、能源价格飙升、新冠疫情和供应中断,欧洲最大的经济体德国前景黯淡。

大佬出手!债基巨头PIMCO开始抄底支持消费类公司的杠杆债务。太平洋投资管理公司PIMCO在近几个月出手20多亿美元购买支持消费类公司的杠杆债务。消息人士称,此举就是在市场低迷之际实施的战略的一部分。目前,PIMCO管理着1.8万亿美元的资产,其完全有能力采取这种大胆的行动,但由于全球经济下行压力较大,“抄底”公司杠杆债务充满了风险。PIMCO或要忍受几个季度的不良表现,然后才有可能有好的结果,这使得其很容易受到资金外流的影响,而且一旦其标的变坏则会面临巨大损失。

美国卫生与公众服务部将于8月底召开行业会议,讨论新冠疗法商业化问题。美国卫生与公众服务部(HHS)计划在本月晚些时候召开行业利益相关者会议,因为美国寻求结束新冠疫苗和治疗方法的购买,从而在未来几个月实现商业化。预计将于8月30日举行的此次会议上,制药企业、制药公司、保健部门等与新冠肺炎治疗药物相关的部门的代表将出席。在疫情期间,联邦政府主导了新冠疫苗和疗法的采购,使美国人能够以零成本获得这些疫苗和疗法。然而,新冠药物和疫苗的支付将在未来几个月转向商业市场,使医疗行业对其定价和覆盖范围有更多控制权。在会议上,可能会讨论与报销和覆盖范围、条例以及未参保人获得疫苗和治疗有关的问题。

【个股消息】

巴菲特底牌亮出!美国政府批准伯克希尔增持西方石油股权比例至50%。当地时间周五,美国政府的一则行政令,揭露了巴菲特对投资西方石油的下一步野心:在二级市场增持公司股权比例至最多50%。根据美国法律要求,当公用事业公司的控股权被收购时,收购方需要获得联邦政府的批准,而西方石油和伯克希尔旗下都有公共事业公司。主管部门联邦能源管理委员会(FERC)在周五披露的行政命令中确认,伯克希尔收购西方石油的控股权符合公众利益,故予以批准,后续收购方在出现重大实质性变化时也需要履行报告义务。西方石油公司周五收涨9.88%报71.29美元。

报道称全球第二大连锁影院Cineworld将申请破产,股价一度暴跌80%,拖累美股院线类股普跌。全球第二大影院运营商、帝王影院的所有者Cineworld集团准备在数周内申请破产。Cineworld表示,尽管去年重新开放影院以来,上座率逐渐回升,但由于电影数量有限,最近的上座率低于预期。公司正在评估产生流动性的战略选择,并可能通过一项全面的去杠杆交易重组其资产负债表。任何此类去杠杆化都可能严重稀释股东权益。

“带头大哥”Ryan Cohen割韭菜跑路,3B家居(BBBY.US)收跌超40%。 Ryan Cohen旗下投资公司RC Ventures在周二和周三以18.68美元至29.21美元的价格出售了持有的945万股3B家居的股份。3B家居首席财务官古Gustavo Amal也在8月16日提交了文件,显示其寻求出售其持有的2.25万股公司股票。截至周五收盘,3B家居收跌40.54%,报11.03美元。

马斯克据悉与脑机接口公司Synchron进行接洽,讨论投资与合作事宜。四位消息人士透露,埃隆·马斯克已与脑部芯片植入开发商Synchron接触,商讨潜在的投资意向。据悉,多名现任和前任员工称,马斯克认为Neuralink进展缓慢,并对此表示失望。消息人士称,马斯克最近几周与Synchron创始人兼首席执行官Thomas Oxley进行了接洽,讨论潜在的交易。Synchron在获得监管许可上领先于Neuralink。不过,Synchron尚未决定是否接受投资,也没有确定的交易。

剑指年产100万辆!通用汽车(GM.US)和LG合资公司计划在美国建立第四家电池厂。通用汽车(GM.US)和LG新能源合资公司Ultium的发言人周四表示,该公司正考虑在美国印第安纳州建造第四家电池制造厂。她称,Ultium还提交了一份减税申请,希望在本月底获得批准。消息人士透露,第四家工厂预计与前三个工厂相似,投资额超过20亿美元,尚不清楚何时开工。

【大行评级】

大摩:Reels令Meta(META.US)2023年营收增长受阻,下调目标价至225美元。

穆迪:业绩难改善,下调飞利浦(PHG.US)展望至“负面”。

富国银行:业绩前景不佳,下调惠普(HPQ.US)评级至“减持”。

Cowen:星巴克(SBUX.US)股东日将迎来重大催化剂,予“跑赢大盘”评级。

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