智通财经APP讯，联想控股(03396)公布，于2022年8月17日，联想集团就部分购回订立交易经办人协议，交易经办人已获委任，以协助联想集团收集愿意出售其部分或全部现有可换股债券予联想集团的现有可换股债券持有人的意向。
根据参考股价6.9751港元，现有可换股债券的购回价格已厘定为现有可换股债券的本金额的119.85%。
截至本公告日期，联想集团已透过交易经办人收到现有可换股债券持有人的承诺，将会向联想集团出售本金总额4.55亿美元的现有可换股债券。仍未偿还现有可换股债券的余下本金额约为2.2亿美元(余下仍未偿还现有可换股债券)。
于2022年8月17日，联想集团与联席全球协调人订立债券认购协议，联席全球协调人已有条件同意认购或促使认购人认购联想集团将予发行本金总额为6.75亿美元的新可换股债券，并就此付款或促使认购人就此付款。
根据参考股价6.9751港元，新可换股债券的初步换股价已厘定为每股联想集团股份9.94港元。集团将向联交所申请新可换股债券及换股股份上市及买卖。
假设新可换股债券按初步换股价每股联想集团股份9.94港元悉数转换，新可换股债券将可转换为约5.32亿股联想集团股份，集团持有联想集团的股权将被稀释约1.35%，由占比32.12%稀释至占已扩大联想集团已发行股本约30.77%(“稀释影响”)。
债券发行所得款项净额(经扣除预估佣金及开支)将为约6.64亿美元。预计所得款项净额将用于拨付部分购回所需资金;及联想集团的一般营运资金用途。
