智通港股解盘 | 澄清各种“谣言” 高温催化家电走强

189 8月17日
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【解剖大盘】

相对于昨日恒指的下跌,今天能稳住算是可以的,以目前的情况,往上突破还需要更强烈的刺激才行。

今天情绪的稳定来源于对昨日负面事件的修正。美团(03690)的反弹是其中关键因素。8月16日,有消息称,腾讯控股(00700)将出售美团股票,对此腾讯集团市场与公关部总经理张军进行了辟谣。对于造谣这种事情,其本质在于做空牟利。不止是在个股,估计还布局了恒指期货。前期,还有针对龙湖地产的谣言:称“龙湖将于8月底破产”,16日晚间,龙湖集团对此回应:假的,已报案。当前造谣成本太低,而要澄清却需要花不少的精力。市场需要正本清源,共同维护好局面。

腾讯公布财报:第二季度营收1340亿元,同比下滑3%;净利润186亿元,同比下滑56%,非国际财务报告准则下,净利润281亿元,同比下滑17%。净利润连续两个季度跌幅收窄,显示出盈利能力出现明显改善。预计市场会正面对待。

这几天闪崩的个股有点多,下跌的原因各有不同,相似点都是成交量很小的细价股。在市道不好的时候,这种事情一般容易发生。所以说机构喜欢大蓝筹是有道理的,因为不容易被操纵,爆雷的风险相对较小,而且流动性也比较好。

港交所(00388)公布上半年市场成交主要统计数据,截至6月30日止平均每日成交金额达到1383亿元,按年下跌26.5%,拖累主要业务收入下跌近11%。当中股本证券产品平均每日成交金额按年跌近27.7%至1199亿元,衍生权证、牛熊证及权证日均成交额则按年跌17.9%至184亿元。可见,作为市场最直观的品种,股市生态可见一斑。

缺电问题持续发酵,四川达州继续发布居民用电限电预告:滚动限电,时长在3小时内。昨日板块聚焦提到的电力板块今天全线上涨,如华能国际(00902)、华润电力(00836)、中国电力(02380)、龙源电力(00916)等。高温同时也催生了家电板块的需求。相应的对于清洁能源板块也会持续形成刺激。投资者可自行挖掘。

美国商务部于北京时间周三20:30公布了7月份零售销售数据。 美国7月零售销售环比增长0%,创2个月新低,市场预期为增长0.1%。另外就是美联储7月会议纪要。

【板块聚焦】

今年8月份的一线家电市场可谓相当热闹。持续的高温天气,炙烤着全国多个省市,更让空调、冰箱、风扇等时令家电产品的销售全面引爆。从京东家电数据显示,“815周年庆”高潮期28小时,空调成交额同比增长超130%,新风空调成交额同比增长超4倍。同时,众多用户参与“以旧换新”活动,换新空调、冰箱等产品,以旧换新订单量同比增长170%。渠道厂商积极行动的背后,其实是今年上半年家电行业低迷、消费的疲软所带来的困惑与压力。这也让产业政策的制定者,以及消费趋势的引领者们,必须要加快在下半年抓住消费升级的主通道,利用产业政策的东风和各方同频共振,发挥主动性,寻找消费新风口。无论是商务部日前主导的“2022全国家电消费季”在杭州落地,并为全国各地家电消费市场引爆打样,还是京东携手厂商打造“815周年庆”,共创家电年中消费节点的系列动作,都向外界释放一个共同信号:家电市场的消费需求一直存在,家电消费升级的主通道已经全面开启,唯一需要的是渠道、厂商各方联手,在终端市场开启“临门一脚”的落地和引导。家电消费“放量上涨”的新风口已经显现,需要的是各方积极配合,站上风口创造更大的价值。

家电类属于刚需,高温天气是助因,消费升级是主要看点。龙头品种是TCL电子(01070)、其次是海信家电(00921)、海尔智家(06690)、创维集团(00751)。

【个股掘金】

中国电力(02380):可再生能源发电补贴迎来利好 公司收购将增厚EPS

国家电网和南方电网,分别成立北京、广州可再生能源发展结算服务有限公司,统筹解决可再生能源发电补贴的问题。

点评:统筹解决可再生能源发电补贴对公司构成利好刺激。公司2022年7月4日发布收购集团内两家清洁能源公司的公告。截止2021年末,公司风电/光伏合并装机容量分别为4,143/5,222MW,目标公司I/II的注入将使公司的风电/光伏合并装机容量分别提升约39%/7%。本次收购的资产新能源补贴拖欠较多,垃圾焚烧项目部分产能处于爬坡阶段,预计2022-2023年盈利将有较大幅度增长,最终EPS增厚及ROE水平将更为乐观,本次收购完成后,公司整体资产负债率有望进一步下降,为后续新能源项目投资进一步发力储备空间。8月16日, 南向资金增持中国电力3356.60万股。截止当日收盘,港股通共持有中国电力273191.60万股,占流通股25.21%。

华润啤酒(00291):上半年公司股东应占溢利同比增长27.8% 下半年开拓新业务

发布截至2022年6月30日止6个月中期业绩,该集团于期间实现营业额210.13亿元,同比增长7.02%;股东应占溢利38.02亿元,同比减少11.4%;每股基本盈利1.17元;拟派中期股息每股0.234元。

点评:撇除集团一次性初始补偿收益等影响,今年上半年公司股东应占溢利同比增长27.8%。超出市场预期,公司表示,2022年上半年,整体啤酒销量同比轻微下降0.7%,表现较整体行业水平更好;整体平均销售价格同比上升约7.7%。集团持续推进“决战高端”战略落地,在中国品牌方面,集团通过代言人提升品牌影响力的同时,亦赞助综艺节目《一起露营吧》、中国极限赛事“XGAMES”和“LGD电子竞技俱乐部”等活动。其中,“勇闯天涯superX”、“雪花纯生”和“雪花马尔斯绿啤酒”于2022年上半年的销量均持续保持增长。在国际品牌方面,集团借助欧冠赛事和“喜力?”电音主题,举办多项推广“喜力?”品牌的营销活动,带动“喜力?”品牌产品于2022年上半年的销量取得双位数增长。集团计划于下半年推出“雪花全麦纯生”等产品,亦会积极研究拓展小酒馆业务,开拓啤酒产品新营销渠道。

旭辉集团(00884):组织结构改革提升效率 基本面趋于好转

集团官微宣布将进行组织改革,落地区域公司组织标准化,区域公司不再自行搭建组织架构,将由9个标准化职能部门组成。旭辉方面表示,区域公司的层级也压缩到两层,在实现扁平化沟通、决策的同时,保持组织的弹性和人员的精简。员工薪酬体系方面,基层员工的年度薪酬将由“固薪+保底年终奖+效益奖金”组成;针对干部群体,旭辉推出3亿股的股权激励计划,股价达到6港元才可行权。此外,旭辉还重新设计了集团架构,设立了四大平台:地产开发平台、商业平台、代建平台和职能平台。

点评:此次进行改革有利于精简管理结构、提升效率。公司基本面趋于好转,7月单月销售同比降幅环比缩窄:7月单月公司合同销售金额和面积为161亿元、114万平米,同比下降23%、增长13%,单月销售均价为15100元/平米。截至7月,公司累计合同销售金额和面积为792亿元、528万平米,同比下降50%、下降41%,累计销售均价为15800元/平米,同比下降11%。7月审慎补充土地储备,截止7月公司累计新增7个项目,分布在北京、义乌、上海、长沙、宁波、青岛、苏州等一二线城市,总GFA为69万平米,权益GFA为44万平米,权益比例为64%,总土地款为77亿元,占销售金额比例为10%。

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