智通财经APP讯，联想集团(00992)发布公告，该公司正计划向机构投资者发行新可换股债券，并正就建议债券发行考虑委任联席全球协调人。
建议债券发行的条款(包括规模、发行价及其他条款)将透过将进行的入标定价程序厘定。待建议债券发行的条款落实后，联席全球协调人将就建议债券发行与该公司订立协议。
此外，有关(其中包括)由该公司于2019年1月24日发行本金总额为6.75亿美元于2024年到期的3.375%可换股债券的相关事宜。根据现有可换股债券条款及条件的条件8(f)(购买)，该公司或其任何附属公司可随时及不时在公开市场或循其他途径按任何价格购回现有可换股债券。与建议债券发行的同时，该公司建议利用建议债券发行所得款项，根据上述条款及条件购回部分本金总额为约4.5亿美元的现有可换股债券。
于2022年8月17日，该公司与交易经办人订立交易经办人协议，交易经办人已获委任，以协助该公司收集愿意出售其现有可换股债券予该公司的现有可换股债券持有人的意向。
