随着赛道方向反复活跃，今日风电掀起涨停潮。截止收盘，板块上涨2.44%，金雷股份(300443.SZ)涨超13%，远大智能(002689.SZ)、南网能源(003035.SZ)、吉鑫科技(601218.SH)等十余只个股涨停。
近期，国家能源局新能源和可再生能源司副司长王大鹏表示，目前正在组织编制“千乡万村驭风行动”方案，争取尽快推动实施。下一步，将创新风电投资建设模式和土地利用机制，重点实施“千乡万村驭风行动”，大力推进乡村风电开发，鼓励村集体利用存量集体土地通过作价入股、收益共享等机制，参与分散式风电项目开发。
相较于陆上和海上的集中式风电项目，分散式风电有其独特优势，其单体规模较小，便于利用乡村闲散土地资源来提升风资源利用率。
“十四五”期间，集中式与分布式并举是我国新能源开发的重要思路。海上风电和“三北”地区风电光伏均主要采用集中式开发模式，东中南部地区风电光伏主要采用分布式开发模式，而广大农村地区是分散式风电开发的主阵地。
今年5月，国家发改委和能源局发布《关于促进新时代新能源高质量发展实施方案的通知》，提出风电项目由核准制调整为备案制，积极推进乡村及工业企业分散式风电开发。这是国家层面文件首次正式提出风电项目调整方案。
6月1日，九部委联合印发《“十四五”可再生能源规划》提出有序推进基地建设，开展千乡万村驭风行动、以县域为单元大力推动乡村风电建设;积极推动风电分布式就近开发，推动100个左右的县、10000个左右的行政村乡村风电开发。
其中，重点建设山东半岛、长三角、闽南、粤东和北部湾五大海上风电基地。在工业园区、经济开发区、油气矿区及周边地区，积极推进风电分散式开发。
据风能协会测算，全国69万个行政村，假如其中有10万个村庄可在田间地头、村前屋后等零散土地上找出200平方米用于安装2台5MW风电机组，全国就可实现10亿千瓦的风电装机。
截至2021年年底，分散式风电装机仅约1000万千瓦，在风电装机中的占比还比较低，因此分散式风电发展前景广阔。参考“家电下乡”、“汽车下乡”等政策对行业刺激力度，“风电下乡”如果顺利实施，有望成为风电行业继海上风电之外的另一新增长极。
业内人士认为，此前光伏项目变为备案之后，装机规模大增，风电项目备案制落地，则意味着风电项目建设将加速，尤其是分散式、乡村风电市场值得期待。
具体到上市公司，金风科技去年分散式风电累计装机容量381.2万千瓦，市场占有率为38.3%，排名第一。运达股份去年末分散式风电累计装机容量157.3万千瓦，市场占有率15.8%，排名第二。明阳智能累计装机容量80.5万千瓦，市场占有率为8.1%，排名第四。三一重能累计装机容量55.6万千瓦，市占率排名第五。
从行业招标看，2022年风电项目招标量持续增长。据不完全统计，截至7月22日，全国风机公开招标容量超过52.98GW，已经接近去年全年的招标量，预计全年的招标量有望超过80GW。
从成本端看，随着原材料价格下跌，风电零部件厂商有望迎接盈利拐点。
今年以来，钢材价格持续持续下跌。截至 7 月15日，螺纹钢期货收盘价为 3589 元/吨，相较于年内最高点 5808 元/吨下降了38.2%。结合3-6个月的存货周转周期，预计下半年，零部件环节的盈利能力有望逐季改善。
对于风电行业，中泰证券指出，短期看成本预期下降，预计上游零部件企业出货有望在下半年快速释放，业绩环比改善。中长期看政策加持下，新增装机量将保持快速增长。建议重点关注东方电缆、新强联、大金重工、天顺风能、恒润股份、明阳智能、金风科技等。
