扛不住巨亏 野村控股(NMR.US)拟采取对冲措施应对ACI继续亏损

545 8月15日
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宏林 智通财经资讯编辑

智通财经APP获悉,在连续两个季度录得投资亏损后,野村控股(NMR.US)发言人Yoshitaka Otsu表示,该公司可能会采取包括对冲在内的缓解措施,减少其持有的美国世纪投资(American Century Investments, ACI)因出现亏损而对野村业绩造成的影响。他同时表示,野村不考虑剥离任何股份或将ACI作为子公司。

野村在这家美国共同基金所持股份的账面亏损在六个月内达到373亿日元(2.8亿美元)。与2021年美国政府向市场注入资金时的情况相比,收益出现了大幅下滑,突显出美联储加息导致波动性上升,对市场造成了巨大影响。

受ACI亏损拖累,野村截至6月的第一财季净利润从去年同期的485亿日元降至16.96亿日元(约合1273万美元),同比暴跌97%。野村首席财务官Takumi Kitamura把ACI相关的波动视为“一个需要克服的巨大挑战”。

可能的选择

杰富瑞东京分部的分析师Hideyasu Ban表示,野村可以选择做空一篮子公开交易的业务类似于ACI的资产管理公司的期货。他认为,如果ACI的估值下跌,这些交易可以在一定程度上进行对冲。

野村于2016年以近10亿美元收购了ACI约40%的股权,其产生的收益平缓了自身的业绩波动。

除基金、租赁和私募股权投资团队外,包括ACI股权在内的投资管理部门是野村截至2022年3月年度税前收益的第二大贡献者。

但之后由于俄乌战争和通胀上升导致全球市场暴跌,ACI的账面损失不断累积。在美联储大幅加息的情况下,债券的吸引力下降,投资者纷纷逃离固定收益证券。与此同时,美股在今年上半年出现了半个世纪以来最严重的抛售。

根据战略合作协议,野村向日本的零售客户推销ACI管理的共同基金,而ACI则在美国向客户提供野村的产品。

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