周一早间央行送利好，MLF+逆回购均降息！受政策利率降息利好影响，股债市场均反应强烈。股市方面，A股三大指数一度全部飘红，创业板指数更是大涨逾1%。
截止午间收盘，两市涨跌不一，沪指跌0.06%报3274.87点，成交2440亿元；深成指涨0.33%报12460.64点，成交3810亿元。创业板指上涨1.09%，报2720.28点。
盘面上，EDA、金刚石等相关概念股应声走高，概伦电子涨超10%，晶盛机电涨超12%；智能电网概念股震荡走强，积成电子拉升触板；光伏锂电再度爆发，TOPCon电池方向领涨，TCL中环涨停。下跌板块方面，华为鸿蒙、欧拉等板块领跌，猴痘概念、银行等板块领跌，此前大涨的券商股回调，国元证券大跌超7%。
总体来看，两市上涨2058家，下跌2506家，194家涨幅持平。两市共61股涨停，共1股跌停。
资金动向
从资金动向来看，主力资金净流入电池、光伏设备、电网设备、能源金属、其他电源设备Ⅱ等行业；资金净流出计算机设备、半导体、证券Ⅱ、消费电子、软件开发等行业。
要闻回顾
1、MLF+逆回购利率双降
央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，2022年8月15日人民银行开展4000亿元中期借贷便利（MLF）操作(含对8月16日MLF到期的续做)和20亿元公开市场逆回购操作，充分满足了金融机构需求。中期借贷便利（MLF）操作和公开市场逆回购操作的中标利率均下降10个基点。今日有20亿元逆回购到期，8月有6000亿元MLF到期。
2、国家统计局：1-7月份全国房地产开发投资下降6.4%
国家统计局数据显示，1-7月份，全国房地产开发投资79462亿元，同比下降6.4%；其中，住宅投资60238亿元，下降5.8%。1-7月份，房地产开发企业房屋施工面积859194万平方米，同比下降3.7%。其中，住宅施工面积607029万平方米，下降3.8%。房屋新开工面积76067万平方米，下降36.1%。其中，住宅新开工面积55919万平方米，下降36.8%。房屋竣工面积32028万平方米，下降23.3%。其中，住宅竣工面积23279万平方米，下降22.7%。
3、统计局：7月社会消费品零售总额同比增长2.7%
国家统计局数据显示，7月份，社会消费品零售总额35870亿元，同比增长2.7%。其中，除汽车以外的消费品零售额32046亿元，增长1.9%。1—7月份，社会消费品零售总额246302亿元，同比下降0.2%。其中，除汽车以外的消费品零售额221332亿元，增长0.2%。
4、统计局：7月规模以上工业增加值同比增长3.8%
7月份，规模以上工业增加值同比实际增长3.8%。从环比看，7月份，规模以上工业增加值比上月增长0.38%。1—7月份，规模以上工业增加值同比增长3.5%。
后市研判
1、中信证券：半导体和军工成为新主线
中信证券研报指出，坚持成长制造、医药和消费均衡配置，短期成长制造更偏向半导体及军工。8月A股仍然在寻找新平衡和凝聚新共识的过程中，期间资金博弈加剧，市场波动依然较大。在调仓博弈过程中，预计赛道板块会呈现市值下沉的特征，并且主线将从电车和新能源链转向前期相对滞涨但近期催化频出的半导体和军工板块。
2、中金：预计更多符合条件的中概股公司回归港股
中金点睛指出，国企在美退市象征意义或大于实质，对港股上市地位和成交影响有限。但其他中概股公司监管不确定性仍存，未来一年是关键窗口。不论从上市地位还是成交来看，5家国企退市的直接影响都相对有限，但是却会加大市场对于其他更多主上市地在美国的中概股面临退市风险的担忧。预计更多符合条件的中概股公司回归港股、且采用或者转为主要上市方式将成为主流。
3、国盛证券：拥抱国产替代 A股先抑后扬
国盛证券研报表示，专注决定性的内因，而非催化性的外因，大级别来看A股仍属低位，短期扰动不改震荡向上的格局。汽车、“风光储锂”等赛道股前期资金介入较深，整体仍在有序轮动，指数有支撑；外部限制进一步加强国产替代逻辑，科技主线有望带来赚钱效应，重点关注芯片设计概念。另外军工与新能源产生交集，风机表面需喷涂吸波材料以减轻对雷达的影响，看好吸波材料题材的表现。
本文来自“腾讯自选股”，智通财经编辑：涂广炳。
