早间重磅新闻速览
1、重磅!7月新增信贷、社融规模不及预期，什么信号?
重要程度：★★★★★
人民银行发布2022年7月金融统计数据报告。数据显示，7月份人民币贷款增加6790亿元，同比少增4042亿元。7月社会融资规模增量为7561亿元，比上年同期少3191亿元。总体来看，7月份新增信贷、社融规模增量数据不及市场预期。
点评：华创证券分析师张瑜认为，未来降息概率已经微乎其微，当下可以期待的政策是，降准可以降低商业银行负债端成本，有助于实体贷款利率下行。此外，考虑到当下多地房贷利率已经调至理论最低值，因此5年期以上LPR仍有调整可能。
2、全球上演“史诗级”高温
2022年入夏以来，我国高温日数多、覆盖范围广、多地最高气温破历史极值。截至8月13日，中央气象台已连续24天发布高温预警，其中12日和13日已经连续两天发布了最高级别的红色预警。
此外，高温天气下，英国多地水库、河流以及地下水的水位持续下降。当地时间12日，英国政府宣布英格兰南部、西南部、中部的部分地区进入干旱状态，这意味着英国家庭可能将面临进一步的用水限制。在英格兰南部的苏塞克斯郡，当地的水务公司已从位于地下数百米的白垩系含水层抽取水源，以供应附近的布莱顿市使用。
在此背景下，电力、智能电网等板块受关注，A股相关公司中：
申昊科技：立足电力行业智能监测检测和巡检，不断加大研发投入，丰富产品体系。
亿嘉和：在巡检机器人和带电机器人领域处于行业前列水平。
煜邦电力：输电线路综合巡检服务已成功应用于电网公司的多个项目。
3、5家中企官宣启动自美退市!什么情况?证监会回应：不影响继续融资发展
重要程度：★★★★★
8月12日，中国石油、中国石化、中国铝业、中国人寿、上海石化等5家公司分别发布公告称，申请自愿将其美国存托股份从纽交所退市。对此，证监会相关部门负责人表示，这些企业都在多地上市，在美上市的证券占比很小，目前的退市计划不影响企业继续利用境内外资本市场融资发展。
4、美国对“芯片之母”下手!EDA软件如何影响整个半导体行业?
重要程度：★★★★
当地时间周五，美国商务部工业与安全局(BIS)在联邦公报上披露了一项出口限制加码的临时最终决定，涉及先进半导体、涡轮发动机等领域。
点评：EDA软件限制的影响力有多大?强如三星，其6月刚刚突破的3nm GAA架构制程技术，也是在ANSYS、Synopsys、Cadence等EDA软件的全力协助下完成的。没有EDA软件的配合，突破架构、制程限制难度更大。
5、广东：推广超1万辆燃料电池汽车 机构建议关注三条主线
重要程度：★★★★
广东发改委印发《广东省加快建设燃料电池汽车示范城市群行动计划(2022-2025年)》，其中提到：目标实现推广1万辆以上燃料电池汽车目标，年供氢能力超过10万吨。此外，地方氢能产业政策密集出台，一批氢能重大项目正在加快推进。
腾讯自选股为您梳理了今年以来机构青睐的燃料电池概念股排名，供您参考。
6、社保基金最新持仓动向：新进15股 连续持有22股超2年
重要程度：★★★
今年二季度，社保基金持仓股主要集中在基础化工、医药生物和电子行业，分别有10只、9只和7只。二季度社保基金新进持有15股。东方财富二季度中获得的新进持股数量最多，社保基金新进持仓超千万股的还有山西焦煤、江河集团、航民股份、宁波韵升。
7、升至500万!顶流张坤突然大幅上调申购限额，释放什么信号?
重要程度：★★★
监管机构8月初披露的信息显示，易方达等12家基金公司获批最新一轮QDII额度，获批日期为2022年6月29日，易方达基金累计获批额度高达74.7亿美元，该基金也因此成仅次于平安保险的中国第二大QDII机构投资者。
张坤总计管理两只QDII产品——易方达亚洲精选基金、易方达优质精选基金。目前，只有易方达亚洲精选基金发布大额申购放宽的公告。
点评：业内人士认为，张坤管理的两只QDII基金的侧重点不同，易方达优质精选基金更加侧重A股投资，半数仓位在中国大陆市场，而易方达亚洲精选对海外市场投资需求大，几乎全部仓位在海外市场，并且在第二季度期间大幅增加美股仓位超15个点。
8、头部私募最新持仓!冯柳翻倍式增持海康威视，邓晓峰大幅加仓紫金矿业
重要程度：★★
各大明星私募的最新持仓陆续曝光!二季度，高毅两大明星基金经理邓晓峰和冯柳均有大动作。其中，冯柳大举加仓海康威视1.88亿股，持仓市值飙升至144亿元，增持比例高达89.52%，接近翻倍式加码;邓晓峰则大幅加仓紫金矿业，期末合计持仓市值达到83.19亿元，同时退出东方财富。
9、沪深港通交易日历优化工作正式启动：共同交易日均可开通沪深港通交易
10、银保监会最新发声，5家村镇银行涉嫌严重犯罪!已垫付180亿
11、南京下调住房贷款首付比例，二套房最低30%
12、宁德时代拟不超73.4亿欧元投建匈牙利时代新能源电池产业基地项目
13、医保局全面开展种植牙价格调查，为集采奠定基础
14、上海临港新片区发布加速壮大集成电路全产业链发展行动方案，2025年产业规模破千亿
财经日历
自选哥提示，今日有联合化学、丛麟科技2只新股申购，智微智能1只新股上市。
1、9:30 国家统计局发布70个大中城市住宅销售价格月报
2、10:00 中国7月规模以上工业增加值/7月城镇固定资产投资/7月社会消费品零售总额
3、10:00 国新办就国民经济运行情况举行发布会
4、首尔证券交易所、印度国家证券交易所因节假日休市一日
机会提前看
自选哥梳理市场关注的投资机会发现。人工智能、绿氢、粮食种植等受关注。
1、六部门发布利好!制造领域优先探索工业大脑、机器人协助制造等
科技部等六部门印发《关于加快场景创新以人工智能高水平应用促进经济高质量发展的指导意见》的通知，意见鼓励在制造、农业、物流、金融、商务、家居等重点行业深入挖掘人工智能技术应用场景，促进智能经济高端高效发展。制造领域优先探索工业大脑、机器人协助制造、机器视觉工业检测、设备互联管理等智能场景。
华西证券认为，拥有AI域的机器人有望率先实现商业化落地，此外，AI域可以大幅提升用户的接受度和体验感，进而实现机器人真正意义上的智能化。推荐四条投资主线，相关受益标的有寒武纪、海光信息、汇川技术、虹软科技等。
2、全球最大绿氢项目——新疆库车绿氢示范项目即将投产
据央视财经报道，全球最大绿氢项目——新疆库车绿氢示范项目即将投产。据悉，该项目全部采用光伏和风电等可再生能源发电制氢，制氢规模达到每年2万吨。专家表示，电解水制氢是当前最主流的方式，未来绿氢的应用将受益于新能源发电成本的下降。
天风证券指出，发展氢能产业有其必要性，有助于促成我国顺利达成双碳目标、降低能源。目前化工企业在氢能产业中的布局大多集中在上游制氢和提纯方面，建议关注英力特、诚志股份、华昌化工、凯美特气等。
3、欧洲或迎百年极端干旱，多国下调农作物产量
近日欧盟委员会联合研究中心负责为欧洲干旱观测站收集数据的研究员安德里亚警告称，欧洲可能将遭遇约500年来最严重干旱。
中信证券表示，目前小麦价格延续高位行情，利好粮食种植板块业绩向上弹性释放。相关公司方面，可关注金健米业、荃银高科。
4、关键技术新突破，镁金属单体电池面世，应用场景有望扩大
近日，中国科学院青岛生物能源与过程研究所在镁金属二次电池方面取得新突破。据悉，该研究所固态能源系统技术中心围绕镁电池中的关键科学问题开展了大量研究工作，在镁金属二次电池关键科学问题和核心材料方面取得系列成果。
首创证券认为，镁行业供需格局转变，下游需求爆发期临近，供需紧张局面下镁价预计将高位运行。建议关注云海金属、三祥新材。
后市研判
中信证券认为，预计市场从“寻找新平衡”到“实现弱平衡”;海通证券表示，A股成长风格有望延续，大小盘孰强孰弱取决于基本面。
1、中信证券：从“寻找新平衡”到“实现弱平衡”
中信证券认为，预计下周市场将处于从“寻找新平衡”到“实现弱平衡”的临界点，市场对经济修复斜率、政策宽松力度、美元紧缩节奏的预期调整后，将逐渐形成弱平衡，存量资金剧烈博弈仍将持续，市场波动依然较大，本轮赛道内的大小分化将接近临界点，行业间的高低分化也将达到再平衡的临界点。首先，预计7月数据将明确国内经济修复斜率更平缓，催化基本面预期达到弱平衡。其次，货币政策定力较强，地产纾困循序渐进，政策宽松预期下修后，将达到弱平衡。再次，近期中美经济趋势和货币政策的分化收敛，外资配置快速调整后，也将实现弱平衡。最后，近期市场增量资金有限，存量资金调仓博弈依然剧烈，市场仍将维持高波动状态，结合投资者行为、估值分化程度和交易热度水平判断，本轮赛道内的大小分化和行业间的高低分化也将达到再平衡的临界点。建议继续坚持成长制造、医药和消费三大板块的均衡配置。
2、中金：A股静待政策发力向基本面传导
中金表示，近期A股表现呈现为缺乏明确主线，热点轮动较快，蓝筹公司表现相对低迷，中小市值股票活跃度较高，我们认为这可能与当前宏观层面面临的阶段性不确定性和挑战较多有关，市场中基本面高景气的领域相对稀缺，宏观流动性宽松仍对市场有一定支持。近期公布的7月M2和社融增速显现分化，8月以来短期资金利率降至历史低位，均反映当前资金供给和实体需求可能存在一定的阶段性背离，政策积极发力向基本面传导尚待明显见效，历史上类似阶段市场也往往会在估值实现一定程度修复后进入相对缺乏主线的状态，市场转机可能需要盈利改善拐点进一步明确。
3、海通证券：A股成长风格有望延续，大小盘孰强孰弱取决于基本面
海通证券指出，目前以中证1000为代表的小盘成长已取得明显的超额收益，往后看，未来成长风格的走势将如何演绎?首先，从成长价值风格对比的角度看，未来成长占优的趋势或仍将延续，主要是因为传统的价值板块仍存在两方面的扰动。
上市公司正面负面公告
偏正面方面，自选哥提示关注科达制造半年净利21.21亿，同比增超417%等;偏负面公告方面，关注寒武纪半年净亏超6亿元等。
偏正面公告
1、科达制造：半年度净利润21.21亿元，同比增长417.97%。
2、完美世界：上半年净利11.37亿元，同比增342%。
3、新化股份：上半年净利1.92亿元，同比增长97.73%。
4、紫金矿业：上半年净利润126.3亿元，同比增长90%。
5、科达利：上半年净利润3.44亿元，同比增57.51%。
偏负面公告
1、寒武纪：上半年净利亏损6.22亿元。
2、科森科技：上半年净利润2052.54万元，同比降93.94%。
3、大名城：半年度净利润2774.8万元，同比下降88.37%。
4、丽尚国潮：半年度扣非净利润1440.68万元，同比降80.06%。
5、海康威视：上半年净利润57.59亿元，同比下滑11.14%。
解禁名单
从解禁比例来看，未来五日国义招标解禁比例达70.21%，其次解禁比例居前的分别为沪农商行和壹石通;从解禁市值来看，沪农商行、格科微、壹石通等股解禁市值居前。
海外市场
自选哥提示，美股上周五收高，三大股指本周均录得涨幅，道指1.27%，纳指涨2.09%;热门中概股收盘涨跌不一，宣布拟从纽交所退市的中国石油、中国石化、中国人寿、中国铝业、上海石化均收跌，前三者收跌逾1%，后两者分别收跌0.8%和0.7%。
海外资产行情简述
1、美股市场：美股上周五收高，三大股指本周均录得涨幅。道指1.27%，纳指涨2.09%，标普500指数涨1.73%。
2、中概股：热门中概股周五收盘涨跌不一，宣布拟从纽交所退市的中国石油、中国石化、中国人寿、中国铝业、上海石化均收跌，前三者收跌逾1%，后两者分别收跌0.8%和0.7%。
3、贵金属市场：纽约商品交易所12月交割的黄金期货上涨8.3美元，涨幅为0.46%，报收于每盎司1815.50美元。本周黄金期货价格累涨1.36%，录得连续第四周上涨，创2021年12月31以来的最长连涨纪录。
4、原油市场：纽约商品交易所9月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格收跌2.25美元，跌幅为2.4%，收于每桶92.09美元。9月交割的天然气期货价格收跌1.19%，报收于每百万英热单位8.7680美元。
5、欧股市场：欧洲主要股指集体收涨，德国DAX30指数涨1.25%，英国富时100指数涨0.36%，法国CAC40指数涨0.52%，欧洲斯托克50指数涨0.95%。
本文编选自“腾讯自选股”;智通财经编辑：叶志远。
