【头条公告掘金】
隆基绿能(601012.SH)：上调鄂尔多斯单晶硅棒和切片项目年产能46GW，预计新增投资69.5亿元
隆基绿能发布公告称，公司与鄂尔多斯市人民政府、伊金霍洛旗人民政府签署“补充协议”，将原协议中约定的年20GW单晶硅棒和切片项目上调为年产46GW单晶硅棒和切片项目。本次变更后，项目预计投资金额为145.5亿元，较变更前增加69.5亿元。
点评：隆基绿能主要从事单晶硅棒、硅片、电池和组件的研发、生产和销售，现已发展成为全球领先的单晶硅片和组件制造企业。目前公司组件产品的销量、市场占有率已位列全球首位，在亚太、欧洲、中东非等国家和区域的市占率已实现领跑。
公司作为硅片龙头，在石英坩埚供应方面储备较多，且可以通过长单协议锁定优质、稳定的石英砂供应，对硅片行业新进入者形成壁垒，使得硅片盈利能力有望高于市场预期。
公司率先布局P型IBC新型电池，积极加快HPBC产业化应用和产能建设，泰州乐叶年产4GW单晶电池项目预2022年8月投产，西咸乐叶15GW高效单晶电池项目2022年9月投产。公司P型IBC技术将进一步放大公司P型硅片的优势，IBC技术带来产品溢价有望增厚公司的利润。
2018年起布局BIPV领域，2020年隆基正式发布“隆顶BIPV”。2021年，隆基收购森特27.25%的股权，带动了光伏企业与建筑企业合作的浪潮。两公司在金属围护领域新承接的建筑光伏一体化项目，均由森特承接、实施和交付。隆基与森特的合作将帮助公司更好地运营与打开潜在的BIPV市场。
【重点公告掘金】
赛特新材(688398.SH)：子公司维爱吉拟8.54亿元投建年产200万平方米真空玻璃建设项目
赛特新材发布公告表示，基于技术工艺的积累以及真空玻璃的市场前景，公司以子公司维爱吉作为实施主体，拟在福建省厦门市集美区投资“年产200万平方米真空玻璃建设项目”，项目投资金额预计为8.54亿元。
点评：公司为真空绝热板(VIP)行业龙头，掌握真空绝热板芯材制备、阻隔膜检测及制备、吸附剂测试及制备、真空封装及VIP性能检测等全产业链关键技术，数十年内不断迭代加深护城河。
产品性能领先，量产VIP初始导热系数在1.5-2.5mW/(m·K)左右，领先竞争对手。VIP相较普通聚氨酯泡沫材料具有高效节能、生产过程环保、节约空间的优势，相较其他新型绝热材料在绝热性能和成本上具有优势。公司未来进一步拓展VIP在冷链物流上的应用。
公司与三星、LG、惠而浦，合作时间10年以上，占其供应的份额较高，客户切换成本高。近年对博西家电、东芝、日立供货量加大，国外部分VIP 竞争对手退出行业，公司有望获得更高的市场份额。公司2017-2021年外销CAGR 为32.6%，2021 年外销收入4.1亿元，占比57%。
真空玻璃方面，2021年已完成第二条真空玻璃生产试验线的图纸设计，目前客户端产品验证稳步推进。本次福建厦门投建“年产200万平方米真空玻璃建设项目”，是公司真空玻璃领域的重要落地环节。
科达制造(600499.SH)发布半年度业绩，净利润21.21亿元，同比增长417.97%
科达制造公告称，2022年半年度公司实现营业收入56.51亿元，同比增长23.98%。归属于上市公司股东净利润21.21亿元，同比增长417.97%。
点评：科达制造以机械设备，陶瓷机械业务为主营业务，后布局锂电新材料业务，形成了“上游锂资源-中游负极石墨化-锂电设备”业务平台。锂盐方面，公司参股国内盐湖提锂龙头蓝科锂业。现有3万吨碳酸锂产能，其中2万吨电池级碳酸锂装置已全线完成试车任务，现日产量稳定在100吨以上。
负极石墨化一体化布局方面，公司子公司福建科华获批5万吨石墨化产能预计下半年启动投建，预计2022年石墨化产能4万吨，人造石墨产能2万吨，远期规划石墨化产能或达9万吨，人造石墨产能或达6万吨。随着产能落地建成，负极业务后续盈利释放可期。
锂电设备领域，公司联合永兴特钢开发锂云母焙烧技术;投资16.25亿元建设建材装备部件及85套锂材料辊道窑，可用于锂电正极烧结、锂云母提锂焙烧等工艺，搭乘锂电材料扩产快车道，有望快速占领市场实现业绩贡献。
上半年公司向内立足研发升级，向外加快全球化布局，并基于新能源产业的快速发展，支持锂电材料业务的产能建设及释放，公司业绩持续创新高。
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