大摩：维持中银航空租赁(02588)“增持”评级 目标价降至79.2港元

智通财经APP获悉，大摩发布研究报告称，维持中银航空租赁(02588)“增持”评级，为反映俄罗斯机队相关减值，将2022-24年盈利预测下调99%/6%/5%，目标价由81港元降至79.2港元。

报告中称，公司早前公布今年上半年预计取得税后亏损3.1-3.3亿美元，若撇除5.81亿美元的俄罗斯飞机减值，则估计取得纯利2.51-2.71亿美元。该行估计中银航空租赁今年上半年的净租赁收益率为7%，较去年下半年的7.6%有所下跌，主因3月底与俄罗斯客户终止合约及上半年的停租飞机数量增加。