【解剖大盘】
港股市场连续几天都在震荡，这个位置有点尴尬，下不来也上不去，市场还在继续消化不确定风险。
之所以出现这种情况，就是还有不明朗因素，比如说目前持续进行当中的军演，本身当然不是利空，但背后会引发什么连锁反应存在不确定性。
另外一个是看通胀，市场在等美国公布7月CPI数据。虽然有预期会降下来，但只要不公布就心里没底。因为这关系到接下来9月美联储的加息幅度。
在这种胶着的状态下，市场找不到发力的点。不过，盘中出现了一个兴奋点。据媒体周二早间报道称，香港行政会议召集人叶刘淑仪表示，考虑免除内地置业者的双重印花税，以提振经济，并扭转人才流失局面。这个消息挺给力的，香港本地地产股集体出现拉升，如新世界发展(00017)、新鸿基地产(00016)、恒基地产(00012)、长实集团(01113)等。不过后面澄清了，香港财政司司长办公室发言人表示，针对有报道指政府考虑放宽物业印花税，政府澄清，没有相关讨论，并明确指出没有任何相关计划。
笔者认为，这只是代表当下还没有具体计划，不代表未来不会有。香港本土需要有一些政策来提升经济，包括最新的防疫政策调整：香港政府宣布将于8月9日起陆续调整抵港人士的检疫安排，内地或澳门抵港人士 (明日8月9日生效)：1、循「回港易」或「来港易」计划抵港，继续不用强制检疫(0天隔离)2、其他人士：(现时7天居家强制检疫)居家强制检疫期减至3晚，检疫期间不可外出。完成检疫后，开始4晚自行监察，期间没有外出限制，即3+4。希望香港政策对香港本地股能起到一些刺激。
欧洲情况愈来愈不妙，德国总理朔尔茨日前已经排除了批准“北溪-2”天然气项目的可能性。与此同时，“北溪-1”天然气管道项目的涡轮机仍未被运送至俄罗斯。天气也在作怪，热浪席卷欧洲，德法两国电价创历史新高，法国遭遇史上最严重干旱，其中法国电力合同价格上涨1%至543欧元/兆瓦时，德国2023年电力价格周一上涨1.8%，至414欧元/兆瓦时。
更糟糕的是，作为欧洲最大的电力出口国，挪威目前也正考虑采取措施限制电力出口，以防止价格飙升造成国内电力短缺。这种情况下，欧洲还在禁运俄罗斯煤炭，真是不作不会死。煤炭价格只会愈发坚挺，昨日提到的兖矿能源(01171) 、中煤能源(01898)、中国神华(01088)今天再度大涨。同时，在这种能源错乱之下，中远海能(01138)的逻辑变得顺畅。
【板块聚焦】
从河北省廊坊市人民政府官网获悉，《廊坊市扎实推动全市经济平稳健康发展的一揽子措施及配套政策明白卡》于近期发布。
其中，《关于支持房地产业良性循环和健康发展的六条措施明白卡》显示，优化调整住房限购、限售政策，取消户籍、社保(个税)等不适应当前房地产市场形势的限制性购房条件。对招才引智高端人才、招商引资企业高管、北京非首都功能疏解随迁人员购买首套时，按照本地户籍对待。同时，对“北三县”和环雄安新区周边县(市)等重点区域，取消非本地户籍居民家庭的住房限售年限要求。
其他五条政策措施包括，进一步降低住房公积金贷款首付比例，缴存职工使用住房公积金贷款购买家庭首套自住住房的，首付款比例不低于20%；对引进的高端人才，各地可结合实际，在其购买首套自住住房时给予补贴，并提高住房公积金最高贷款额度；等等。
前期各地都在想办法搞活房地产，但很快又被叫停，不知道这次情况如何。无论如何，通过地产来刺激经济是比较快速有效的方式，结合香港方面的放风，地产股有点蠢蠢欲动，今天发酵的主要是物业类，如新悦城服务(01755)、碧桂园服务(06098)。看看明天其它地产股是否跟进。
【个股掘金】
中国联通(00762)：中期股东应占盈利110亿元同比增长19.5% 世界5G大会迎来催化
2022年中期业绩，期内公司实现服务收入人民币1610亿元，同比上升8.3%，增速创近年同期新高。公司权益持有者应占盈利达到人民币110亿元，同比增长19.5%。每股盈利0.36元，董事会决定派发中期股息每股人民币0.165元。
点评：公司的基础业务发展态势稳中向好，实现移动服务收入849亿元，同比提升3.4%。固网宽带接入收入达到230亿元，同比提升4.3%。宽带接入用户净增440万户，创近10年同期新高。同时，新旧动能转换趋势更加显著，产业互联网实现收入369亿元，较去年同期上涨31.8%，贡献了超过70%的新增收入。
2021年6月，中国联通发布全球首个无线智能编排网络商用试点，在大连完成首个商用试点验证，应用效果明显。2021年11月，中国联通在山东菏泽完成首个商用部署，更复杂频率组合、更大站点规模、更成熟算法的验证，应用效果进一步提升。用户业务数据速率提升8%-25%，切换时延由1.65s降低至0.16s，时延降低90%。接下来5G资本支出保持相对稳定，大部分增量投资将用于工业互联网领域，可为全年带来更大的股息增长空间。最新催化：2022世界5G大会8月10日召开，以会、展、赛、投促产业发展。
协鑫科技(03800)：收购合肥协鑫集成新能源 获南下资金大力增持
公司公布，透过股权转让及增资，收购合肥协鑫集成新能源合共14.03%股权，总代价4亿人民币。
点评：公司表现：目前全球主要下游厂商均进入硅烷流化床法颗粒硅商业化应用阶段，加上光伏市场从p型向n型技术迭代，集团需要具备颗粒硅产业链全面的协同体系，从而全面有效掌握产业链技术发展和市场趋势最新变化，形成对颗粒硅主业最直接、高效反馈。
而目标公司作为按照行业最高标准打造的智能一体化组件生产基地，将与集团在新能源技术服务方面产生协同效应，有助集团进一步加强颗粒硅制造及销售的能力，加速硅烷流化床法颗粒硅产品与CCZ技术向下游产业应用的步伐，加速颗粒硅产品终端验证，引领光伏行业迈进高效的低价低碳时代。8月8日, 南向资金增持协鑫科技2141.30万股。截止当日收盘，港股通共持有协鑫科技578459.52万股，占流通股21.33%。
中远海能(01138)：VLCC市场需求出现边际向好 油运行业改善可期
油运淡季不淡旺季可期，VLCC市场需求出现明显边际改善。最近一周，成品油MR回落1%至48275美元/天，大西洋和太平洋分化的比较严重，苏伊士以东回落2-18%，大西洋延续强势，不同航线上涨7-26%。下半周开始苏伊士以东供需开始好转。
点评：根据欧盟成员国达成一致的制裁调整，俄油和俄气将能够向第三方国付运石油，此举旨在缓解全球能源安全风险。欧盟企业现获准购买俄罗斯海运原油以及向第三国转口俄原油，根据生效的制裁调整，与这类付运相关的付款将不会被禁止。
23年起行业的运力交付增速大概率走弱，环保标准的执行或将加速老旧运力拆解并限制现有运力的航速；当前俄乌的冲突可能带动全球油运格局发生变化，平均运距大概率有所拉长，且美油出口的增长亦将拉长平均运距。VLCC市场需求出现明显边际改善，VLCCTD3C-TCE已经转正(从前期-2万美元/天提升至1万美元/天)，WS费率水平月环比也有明显提升。
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