【今日复盘】
市场延续惯性继续往上，整体氛围比上周五更好。如果上周五是芯片一枝独秀，那么今天就是全面开花。北向资金流出11亿元，主要买入紫光国微(002049.SZ)、北方华创(002371.SZ)等。
在周末芯片的消息过于一致，大热之下导致今天很多芯片股开得太高，这种情况下一旦后续资金跟不上就容易出现踩踏。龙头品种华大九天(301269.SZ)高位震荡，大港股份(002077.SZ)盘中一度开板，导致整体持股信心不足。周二拜登要签署相关芯片法案，都是明牌估计比较难。分化之下，少数品种能持续晋级，其它比较难。
资金从芯片退出之后转手又进入了赛道股，依然是热门的汽车和风光储。刺激因素是美国史上最大气候投资法案《降低通货膨胀法》将在本周最终投票。新能源汽车产业链方向比较多，如一体化压铸方向的泉峰汽车(603982.SH)和锋龙股份(002931.SZ)、无人驾驶方向的亚太股份(002284.SZ)、充电桩方向的可立克(002782.SZ)、锂电池方向获得盐湖采矿许可证的西藏城投(600773.SH)。风光储这块炒的是TCO玻璃龙头的金晶科技(600586.SH)、光伏EVA及钠离子电池的联泓新科(003022.SZ)等等。
据河南真实生物科技有限公司消息，目前，治疗新冠肺炎的阿兹夫定片价格初定，每瓶不到300元，每瓶35片，每片1mg，折合每片价格不到8.57元。低于预期，但在海南又出现疫情的情况下形成助攻，新华制药(000756.SZ)正好调整到位快速涨停。
地产方向阳光城(000671.SZ)因为有纾困利好消息也受到追捧，除非是放量突破年线，否则地产股的预期都不高。
明天持续观察芯片的动向，如果力度再度减弱，那么智能机器就有希望重新活跃，龙头鸣志电器(603728.SH)稳步走趋势对板块是很大支持。
风光储
光伏设备：钙钛矿商用组件α出货，首批发货数量5000片。硅料价格实现16+8连涨+3周持平；风电设备：截止7月底风电公开招标 54GW，招标价格维持稳定。8月11日-12日，第二届海上风电创新发展大会在南京举办；储能设备：据北极星储能网统计，近日共14 个储能项目公示，涉及储能总规模为491.50MW/1130.50MWh，未来随着新能源发电占比的提高，对于配套储能/调频的需求将同步提高，储能装机有望迎来增长。
金晶科技(600586.SH)：国内唯一可供应碲化镉/钙钛矿电池封装玻璃的企业，TCO导电膜玻璃已成功下线，下半年马来西亚(500T/D)投产，总产能可扩充到6000万平米，能够满足国内外需求。
一体化压铸
汽车轻量化趋势催生一体化压铸需求。汽车轻量化能够实现节能、提高续航里程、降低制造成本，产业发展大势所趋；主要工艺增量为一体化压铸。一体化压铸具有减重、降本、提效等优势，特斯拉ModelY采用一体化压铸技术，重量降低30%、制造成本下降40%、对应部位制造时间由传统工艺的1-2小时缩减至3-5分钟。长期来看，中间环节的省略，整车厂自主完成压铸模式或为发展趋势。除特斯拉、小鹏汽车外，目前蔚来、一汽、宝马等均有布局。
泉峰汽车(603982.SH)：5000T压铸机已经投入使用并量产，6000T和8000T压铸机预计于下半年到厂，给比亚迪子公司弗迪动力批量供货变速箱阀板，覆盖了新能源“三电系统“业务领域。
锋龙股份(002931.SZ)：拥有280-1600吨级压铸设备，提供割草智能机器人的控制系统给客户，营业收入连续多年复合增长率23.40%。
【掘金龙虎榜】
广东鸿图(002101.SZ):受到众多机构青睐，今日共4家机构席位出现在龙虎榜单上，合计净买入4449万元，量化基金对倒净买入456万元，买二是知名游资的席位买入3081万元，当日净买入6915万元，该股调整到位，预计走趋势为主。
基本面分析：公司21年压铸板块新增蔚来汽车、宁德时代、小鹏汽车、广东和胜四家客户，实现新能源汽车销售收入3.9亿元，占压铸板块产品营收比例9.9%。公司22Q2单季度预计实现归母净利润1.44-1.57亿元，同比+115%至+135%，环比+96%至+114%，超市场预期。Q2完成宝龙汽车股权转让，预计增加利润7000万元。
一体化压铸从0-1突破，公司多维度布局。设备方面；布置武汉、广州、肇庆三大工厂，向力劲集团采购包括2套12000T压铸单元在内的8套大型及超大型压铸单元(规划设备新增产值较现有翻倍)。材料方面；自研免热材料，具备多种配方专利。模具方面；公司于22年1月正式下线国内首个6800T大型压铸单元生产的新能源汽车底盘一体化结构件，22年6月10日收到小鹏汽车定点，为小鹏某车型提供底盘一体化结构件产品，预计于23年量产。
公司具备大件产品生产能力，一体化大趋势下，有望充分享受行业红利。
【机构调研】
拓邦股份(002139.SZ)：近期获南方基金、交银施罗德基金、上投摩根基金、银华基金等机构密集调研。
基本面分析：2022年上半年公司实现营业收入42.28亿元，同比增长16.02%；实现归母净利润2.47亿元，同比下滑42.43%。
公司国内以及海外多区域布局。具体看：1)工具收入16.07亿元，同比增长7.96%，行业长期成长态势不变，公司市占率有望进一步提升；2)家电收入15.15亿元，同比增长12.1%，大客户开拓顺利，创新品类不断涌现；3)新能源收入8.58亿元，同比增长61.23%，聚焦储能、绿色出行等领域，未来有望延续高增长态势；4)工业收入1.35亿元，同比下降18.82%，主要受疫情等不利影响；5)智能解决方案收入0.83亿元，同比增长5.04%。
亮点：1)智能化需求持续增长，新能源等重点成长业务有望保持快速增长态势；2)创新的产品不断涌现，如商空、变频空调、厨房电器、洁净产品、服务机器人等增长迅猛，打开了家电板块的成长空间；3)原材料短缺和涨价的拐点有望逐步出现，22年公司重点推动降本增效，整体盈利能力有望改善。
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