智通财经APP获悉，8月8日，受中移动5G小基站集采开标消息影响，A股通信服务板块持续拉升，截至发稿，超讯通信(603322.SH)、中通国脉(603559.SH)涨停，恒信东方(300081.SZ)、梦网科技(002123.SZ)、华星创业(300025.SZ)、中富通(300560.SZ)、南凌科技(300921.SZ)、盛路通信(002446.SZ)等股拉升上涨。
中泰证券研报指：近日中移动2022-2023年扩展性皮站设备集采落地，集采金额近13亿元，京信、中信科移动、赛特斯、锐捷、新华三等9家设备商中标。根据此前公告，预计采购规模约2万站，是5G商用以来最大规模小站集采。我国5G网络已进入大规模部署和应用阶段，截至2022年6月底5G基站达到170万个，基本完成5G室外连续覆盖，室内及深度覆盖成为下一阶段建设重点，由于5G更高频段导致室外宏站信号难以覆盖室内，以及用户80%流量在室内产生，小基站需求与3G/4G时代相比将进一步提升，其快速定制、灵活部署、高网络容量、低成本的优势能够更好满足5G垂直行业多样化、专业化、成本敏感需求，根据Dell’Oro预测，未来5年全球市场规模将达到250亿美元，中小设备商具备进入机会。物联网模组方面，近日Telit宣布收购Thales模组业务，Semtech计划收购SierraWireless，反映海外模组厂商重点布局物联网解决方案及应对中国企业竞争的意图，根据Counterpoint数据，22Q1全球蜂窝物联网模组出货量结构中，移远通信、广和通、日海智能市场份额合计过半，中国移动(4.6%)、美格智能(3.2%)分列第5、7位，Telit、Thales及SierraWireless分列第4、6、8位。近年来本土模组厂商份额快速提升，规模效应逐步显现，随着其在车载、CPE等高景气领域布局进入收获期及海外市场持续发力，行业向国内龙头集中趋势将加速推进。
