早间重磅新闻速览
1、头部私募持仓曝光：神秘私募持续加仓茅台 冯柳等调仓换股(名单)
重要程度：★★★★★
两市有144家公司披露半年报，不少百亿私募现身公司前十大股东榜单，其中，值得注意的是，在贵州茅台前十大股东名单中，瑞丰汇邦、金汇荣盛两家神秘私募再次现身。
此外，冯柳减仓容知日新，其又大笔出手，参与了复星医药的定增。
2、数字人民币试点范围稳步扩大 配套制度法规提上日程
重要程度：★★★★★
近日，人民银行召开2022年下半年工作会议提出，数字人民币稳步扩大试点测试范围。经报国务院同意，数字人民币试点从原来的“10+1”试点地区拓展到15个省市的23个地区。
点评：光大证券认为，随着数字人民币的推广提速及全面落地时点的临近，各项基础设施升级工作将逐步提速，相关产业链公司将迎来加速发展的契机。
3、国家种业阵型企业名单重磅发布 A股牧原股份等多公司在列
重要程度：★★★★
8月4日，农业盘后有重磅文件发布：农业农村部公布国家种业阵型企业名单加快打造种业振兴骨干力量。主要涉及国家农作物种业、畜禽种业、国家水产种业三大类。牧原股份、雪榕生物、农发种业等多股布局在列。
东亚前海证券认为，种业为农业的“芯片”，是粮食安全的基石。该机构建议：
生猪养殖：下半年猪价预计震荡偏强运行。建议关注动物疫病防控优秀、成本控制优势显著、现金流较为充裕的养殖企业，建议关注唐人神;相关标的：牧原股份、温氏股份、天康生物、新五丰。
种业：政策暖风频吹，转基因商业化进程有望加快，建议关注转基因技术优势明显、具有核心育种优势的龙头种企，建议关注荃银高科;相关标的：大北农、隆平高科、登海种业。
4、“工业元宇宙”来袭?工信部牵线虚拟现实与工业制造
重要程度：★★★
近日，工信部副部长王江平在京调研虚拟现实等新一代信息技术在工业制造领域应用情况，并召开有关企业座谈会。座谈会上，虚拟现实、钢铁行业有关企业围绕“虚拟现实等技术助力行业降本增效”进行了交流讨论。
当下，工业元宇宙仍处于初级阶段，为促进概念落实到应用，需要进一步开展多方面研究和建设。支撑工业元宇宙发展的，既包括强大的算力、AI、数字孪生等基础技术，也包括强大的芯片、传感器、光学镜头、VR/AR等硬件设备，生态体系建设同样不可或缺。
据不完全统计，国内上市公司中，这些已提前展开布局：
5、5倍牛股中通客车一个月卖车不到500辆 行业销售量罕见“6连降”
重要程度：★★★
8月4日晚间，中通客车披露月度产销数据，7月产量566辆，本年累计产量3504辆，同比下滑27.75%;7月销量480辆，本年累计销量3662辆，同比下滑21.47%。
这实际上是客车行业的缩影，受疫情扰动和需求疲软等因素影响，上半年国内客车销售出现罕见的“六连降”，7月整个行业仍将延续下滑态势。
点评：值得注意的是，中通客车从4月底开启暴涨模式，到7月19日股价最高点时累计涨幅达470%。即便近日股价已出现回调，公司总市值仍超过100亿元。自5月17日至今，中通客车接连发布了5份股票交易异动公告，还在6月份两次就此停牌核查。今天该股走势会如何呢?
6、QFII最新布局揭秘 新进这些绩优股
重要程度：★★★
有“聪明钱”之称的QFII布局路线图备受投资者关注，截至8月4日，2022年二季度末QFII共现身31股前十大流通股东榜。其中，新进16只，增持8只。
从前十大流通股东名单中QFII家数来看，爱旭股份、北摩高科2股有3家QFII集中现身。QFII持股数量居前的还有中谷物流、妙可蓝多、拓邦股份等。
7、东部战区组织兵力位台岛周边海空域开展规模空前的实战化演训。
8、燃料电池迎来实质进展，上海首批集中发车。
9、又双叒叕涨价了!多家新能源车企提价，最高涨上万元。
10、特斯拉股东会聊了些啥?全新自动驾驶软件、拆股等。
11、阿里交出Q2成绩单：净利同比下滑30%，部分业务短期承压。
12、力促保交楼!多地出台新规强化预售资金监管。
13、沾锂就涨!融捷股份上半年净利大增44倍，月均净利润跑赢去年全年
财经日历
自选哥提示，今日有远翔新材、海正生材、浩瀚深度3只新股申购;弘业期货、广立微、江波龙、盟科药业、中微半导5只新股上市。
1、9:30 澳洲联储货币政策声明
2、12:30 印度央行利率决议
3、20:30 美国7月季调后非农就业人口
4、20:30 美国7月失业率
机会提前看
自选哥梳理市场关注的投资机会发现，太阳能、芯片等受关注。
1、特斯拉推出全新太阳能屋顶 市场规模万亿级
消息人士称，特斯拉正开发新版本的太阳能屋顶(Solar Roof v3.5)，目前正在员工家中测试。报道称，目前还不清楚新版本的内容，但特斯拉最近一直把重点放在太阳能屋顶的耐用性和易安装方面。如果测试顺利，特斯拉预计将在今年年底重新开始安装时推出新版太阳能屋顶。
利好板块：太阳能 相关概念股：亚玛顿(广发证券推荐)、海达股份(西南证券推荐)
2、海外MCU大厂交期持续紧张 本土厂商产品或将加速导入
据德邦证券统计，3季度，海外主流厂商如ST、瑞萨、NXP等大厂MCU产品持续紧俏，交期继续延长，且普遍呈现涨价态势。在统计的14款产品中，交期趋势延长的有13款，6款产品处于持续紧缺状态，5款产品最长交期达52周。价格方面，14款产品中，价格趋势延续涨势的有9款。分产品看，汽车MCU紧张程度更加严重，交期普遍拉长。
MCU即单片微型计算机，通过将CPU、存储、外围功能都整合在单一芯片上，形成具有控制功能的芯片级计算机。MCU下游应用广泛，主要覆盖六大下游市场。根据ICInsights最新数据，全球市场而言，汽车电子是最大的应用，市场占比达到33%;其次为工业应用占据25%的市场份额，其余42%分布于计算机与网络(23%)、消费电子和家电、物联网，以及智能安全等应用领域。
利好板块：芯片 相关概念股：东软载波(海通证券推荐)、国民技术(民生证券推荐)
3、央行召开2022年下半年工作会议提出，数字人民币稳步扩大试点测试范围
4、真实生物向港交所提交上市申请书，年产能约为十亿片剂阿兹夫定
5、嘉能可称欧洲能源危机对其锌供应构成实质性威胁，期锌大涨
6、英飞凌芯片被曝不合格，IGBT器件重要性与日俱增
7、扩产较慢叠加需求暴增，电池铝箔产品供不应求
后市研判
国盛证券认为，随着人形机器人销量的逐步攀升，电机需求量有望迎来指数级增长;银河证券表示，消费阶段性弱复苏 ，关注啤酒旺季表现。
1、国盛证券：随着人形机器人销量的逐步攀升 电机需求量有望迎来指数级增长
国盛证券认为，人形机器人关节预计在40个以上，我们按照40个关节数量计算，则对应40台伺服电机用量，随着人形机器人销量的逐步攀升，电机需求量有望迎来指数级增长。按照100万台计算，预计对应机器人伺服电机用量有望达到4000万台。空心杯电机和伺服电缸契合人形机器人要求，产品需求有望持续向上，人形机器人手指关节需配备更多小型化且能够输出较大力的电机，空心杯电机完美契合手指关节轻量化、高精度等需求。
2、银河证券：消费阶段性弱复苏 关注啤酒旺季表现
银河证券认为，展望22Q3，建议关注啤酒的旺季表现，一方面今年天气异常炎热对终端需求有提振作用，另一方面玻璃、瓦楞纸等价格同比回落后成本压力缓和，叠加低基数效应，将共同推动板块业绩迎来改善。展望22H2，建议关注三条投资主线：需求确定性、疫后复苏与成本回落，建议关注白酒(贵州茅台、五粮液、泸州老窖、山西汾酒)、大众品(青岛啤酒、伊利股份、天味食品、涪陵榨菜、东鹏饮料、李子园和海天味业)。
3、中原证券：计算机行业业绩分化加大，8月择优配置
中原证券研报指出，7月中信计算机指数下跌2.37%，跑赢大盘1.91个百分点，跑输创业板2.62个百分点，在30个中信一级行业中排名第14。个股163只上涨、3只持平、132只下跌，超五成以上个股上涨。相关概念中，智能电网以13.79%的涨幅领涨，此外涨幅较高的行业包括量子计算8.48%、华为鸿蒙6.96%、无人驾驶5.35%、工业互联网2.19%。8月3日中信计算机行业TTM整体法(剔除负值)估值为40.52倍，低于创业板40.71倍、高于A股14.08倍的估值，显著低于所有中长期均值水平。后续来看，我们认为国家对核心技术关键领域的重视度会有较大提升，市场也有望对芯片、信创、网络安全等信息化安全相关领域给予更多的关注。
上市公司正面负面公告
偏正面方面，自选哥提示关注融捷股份等;偏负面公告方面，关注天沃科技等。
偏正面公告
1、融捷股份：上半年净利5.76亿元，同比增4445%。
2、宇晶股份：上半年净利润3823.2万元，同比增3009.71%。
3、广汽集团：7月新能源汽车销量27064辆 同比增127.26%。
4、欣旺达：与伟明环保等签署115亿元温州锂电池新材料产业基地项目合资协议
5、荣盛石化：拟10亿元-20亿元回购股份。
偏负面公告
1、四连板天沃科技：国防建设业务占比较小 经营状况正常
2、温氏股份业绩快报：上半年净亏损35.17亿元
3、长城科技：半年度净利润1.14亿元，同比降45.81%
4、厦钨新能：国新厚朴拟减持不超过1.88%股份
5、正裕工业：股东及董监高拟合计减持不超539.414万股。
解禁名单
从解禁比例来看，下周圣泉集团解禁比例达66.26%，其次解禁比例居前的分别为海星股份和芳源股份;从解禁市值来看，洋河股份、晶晨股份、圣泉集团等股解禁市值居前。
海外市场
自选哥提示，美股周四收盘涨跌不一，市场等待周五的非农就业数据。道指跌0.26%，纳指涨0.41%;热门中概股普涨，阿里巴巴涨1.79%，每日优鲜涨51.69%。“史诗级妖股” 尚乘数科延续暴跌势头，周四收盘股价大跌27.27%。
海外资产行情简述
1、美股市场：美股周四收盘涨跌不一，市场等待周五将公布的重要非农就业数据。截至收盘，道指跌0.26%，纳指涨0.41%，标普500指数跌0.08%。大型科技股多数收涨，苹果跌0.19%，亚马逊涨2.19%，Meta涨1.02%。
2、中概股：热门中概股普涨，阿里巴巴涨1.79%，京东涨3.63%，拼多多涨3.24%，哔哩哔哩涨2.42%，百度涨2.52%，每日优鲜涨51.69%。“史诗级妖股” 尚乘数科延续暴跌势头，周四收盘股价大跌27.27%，报800美元/股。
3、贵金属市场：纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格上涨1.7%，收于每盎司1806.90美元。随着投资者关注美国经济衰退的可能性，美国黄金期货价格创一个月来的最高收盘价。
4、原油市场：纽约商品交易所9月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格下跌2.12美元，跌幅为2.3%，收于每桶88.54美元。这是该期货自2月10日以来首次收在90美元之下。
5、欧股市场：欧股周四集体收涨，德国DAX30指数涨0.54%，法国CAC40指数涨0.64%，英国富时100指数涨0.04%，欧洲斯托克50指数涨0.61%。
本文编选自“腾讯自选股”；智通财经编辑：刘家殷。
