早间重磅新闻速览
1、军工最强分支?隐身材料等上游行业或业绩确定性较高
重要程度：★★★★★
周三A股军工爆发涨停潮，长城军工2连涨停。
市场分析认为，在军工领域，新技术、新材料是预期差最大的领域，因为大部分处于产业刚刚起步放量的阶段，所以想象空间较大，将核心受益于军工产业链的景气度，并且从最新的产业链业绩来看，业绩确定性最强、成长性最高的还是上游材料。其中涉及吸波材料、隐身材料、碳纤维、高温合金、钛合金、芳纶纤维、石英纤维等。
来源：互动平台
2、超2600亿元特高压项目将落地!这些概念股中报大幅预增
重要程度：★★★★★
8月3日，从国家电网公司重大项目建设推进会议获悉，年内将再开工建设“四交四直”特高压工程，其中“四交四直”特高压工程总投资超过1500亿元，“一交五直”6项特高压工程前期工作，总投资约1100亿元，合计超2600亿元。
据统计，从净利润增幅看，在已披露中报预告的特高压股中，煜邦电力位居榜首，公司在上半年预计实现净利润0.25亿元，同比增长966%(中值)。中天科技、特发信息业绩增幅超500%。
来源：iFinD
3、万亿龙头销量暴涨：比亚迪7月销量破16万辆 同比大增逾2倍
重要程度：★★★★
8月3日晚间， 比亚迪7月产销数据出炉。7月，公司新能源汽车销量16.25万辆，上年同期5.05万辆，同比增逾220%;1-7月销量80.39万辆，同比增长292%。
值得关注的是，这已经是比亚迪连续第5个月销量破10万辆。
4、万亿市场天然砂获关注 A股公司纷纷加码布局
重要程度：★★★
商务部网站8月3日消息，决定暂停天然砂对台湾地区出口。相关措施自2022年8月3日起实施。受此消息影响，天然砂获得广泛关注。
一方面，市场将其与半导体上游材料相联系。另一方面，作为基建材料的重要原料，天然砂所属的砂石骨料行业具有资源属性强，门槛高，高毛利率可持续的特点。
统计显示，A股中布局骨料的概念股有12只，多数属于水泥概念股，3股已经发布中报业绩预告或快报，均预减。
5、调整之下关注啥?多个赛道被“扎推”调研 机器人行业最受宠
重要程度：★★★
今年7月以来，A股市场再次陷入调整。不过，机构调研的步伐并未停歇。
上述时间段，各类机构合计调研了超过600家A股上市公司。机器人、创新药、新能源、新材料等赛道的公司成为期间各大机构调研热点。
6、美重要LNG出口港有望10月重启 美国天然气一度暴涨10%
重要程度：★★★
美东时间8月3日周三，美国液化天然气出口商Freeport与美国管道与危险品安全管理局(PHMSA)就重启运作达成协议，美国天然气盘中暴涨。NYMEX 9月天然气期货收涨7.27%，报8.2660美元/百万英热单位，盘中涨幅曾达10%。
除此之外，以下消息也值得关注：
7、佩洛西搭机离开台湾，华春莹用“四个严重”形容其窜访。
8、乘联会：7月乘用车市场零售176.8万辆 同比增长17%。
9、中汽协：2022年度新能源汽车下乡第二批车型目录申报。
10、产能储能远甩同行?贵州茅台称有“几十万吨基酒”。
11、生二孩及以上家庭增加购房指标，长沙出台优化生育政策。
12、《财富》世界500强：145家中国公司上榜，中企营收占比首超美国。
财经日历
自选哥提示，今日智微智能、凯格精机2只新股申购;无新股上市。
1、19:00 英国央行利率决议
2、19:30 英国央行行长贝利召开货币政策新闻发布会
3、20:30 美国至7月30日当周初请失业金人数
4、20:30 美国6月贸易帐
5、待定：新一轮伊朗核协议谈判举行
6、待定：特斯拉2022年股东年会
机会提前看
自选哥梳理市场关注的投资机会发现，特高压、工程机械等受关注。
1、再开工一批重大电网工程 在建新建项目投资创新高
据报道，8月3日从国家电网了解到，下半年我国将再开工一批重大电网工程。预计今年国家电网在建和新开工项目总投资达到1.3万亿元，创历史新高。据介绍，今年下半年，国家电网将陆续新开工建设金沙江上游水电站送湖北、甘肃陇东送山东、宁夏送湖南、新疆哈密送重庆等8条特高压输电大通道。同时，还将启动山西大同至天津南、陕西至安徽、陕西至河南等六项特高压输电工程的前期准备工作。到今年年底，国家电网同时在建重大电网工程项目近4500项。
利好板块：特高压 相关概念股：许继电气(申万宏源推荐)、川润股份(光大证券推荐)
2、工程机械出口火热 多家企业产品海外销量创出新高
据报道，通常，6月至8月份是工程机械行业的传统淡季，今年则有些不同，工程机械的海外销售十分火热。据了解，上半年受海外订单火热影响，不少工程机械企业的海外销量都实现了大幅增长，部分企业更是创下了历史新高。可即便如此，海外部分地区仍然是缺货状态。中国工程机械工业协会数据显示，2022年1-6月我国工程机械进出口贸易额为213.91亿美元，同比增长25.2%。各月出口额均处于同月历史最高水平。
利好板块：工程机械 相关概念股：三一重工(天风证券)、中联重科(民生证券)
3、重要LNG出口港有望10月重启，美国天然气一度暴涨10%
4、浙江等地推进辅助生殖入医保，我国育龄夫妇不孕不育率超一成
5、动力电池回收利用管理办法将制定，市场规模千亿级
6、我国首个发酵饲料原料行标发布，行业或迎放量期
7、小鹏G9即将启动预定，碳化硅板块龙头望受关注
后市研判
银河证券表示，A股未来结构性收益机会仍占优;中金认为，极端天气频发推升气候投融资关注度;中信建投称，碳达峰孕育新蓝海 ，装配式、光伏建筑与智能用电成明日之星。
1、银河证券：A股未来结构性收益机会仍占优
银河证券指出，A股上市公司半年报披露缓慢，透露了不确定性中的确定性。未来结构性收益机会仍占优，具体涉及高景气的新能源赛道(含风电、光伏、水电、新能源汽车产业链等)、基础设施建设主题板块、消费板块(食品饮料、医药、交运等行业)、国产化科技创新主题;上游能源品、农业板块、国防军工等。可适当关注优质地产企业。
2、中金：极端天气频发推升气候投融资关注度
中金公司研报认为，今年7月以来北半球热浪此起彼伏，极端天气发生的频率和强度近年来持续增加，其对经济社会造成的负面风险也随之上升，进而推升了投资者对于气候变化带来的物理风险的关注度。向前看，极端天气以及能源转型所带来的与气候投融资相关的转型风险和物理风险均将提升，投资者或将目光投向可再生能源、低碳相关产品服务及气候韧性领域。聚焦国内，万亿级人民币资金需求将带动我国气候投融资领域政策、标准和金融产品发展，或可借助试点地区创造更多气候投融资机遇。
3、中信建投：碳达峰孕育新蓝海 装配式、光伏建筑与智能用电成明日之星
中信建投证券认为，城乡建设领域碳达峰实施方案发布，建筑行业迎绿色化新机遇。建筑行业将在“双碳”目标中扮演重要角色，建造和运营环节是关键。推进绿色低碳建造，装配式建筑成重要抓手。打造零碳建筑运行，实现“光储直柔”是重要抓手，具体而言包括BIPV和智能用电。
4、国泰君安：重视用电旺季电力供需偏紧形势下的行业投资机会
国泰君安指出，能源保供和能源转型为当前核心矛盾。重视用电旺季电力供需偏紧形势下的行业投资机会，推荐细分领域龙头标的。一、火电及转型：多能互补顺应能源转型趋势，存量资产价值重估，转型打造第二成长曲线。二、新能源：电量平衡的增量主体，装机增长明确，政策催化值得期待。三、综合能源：双碳目标下的新兴赛道。
上市公司正面负面公告
偏正面方面，自选哥提示关注比亚迪等;偏负面公告方面，关注日盈电子等。
偏正面公告
1、比亚迪：7月新能源汽车销量16.25万辆，上年同期50492辆，同比增长292%。
2、首航高科：拟100亿至110亿投建“200MW光热+800MW风电+520MW光伏”项目。
3、凯莱英：拟4亿元-8亿元回购股份。
4、大全能源：上半年净利95.25亿元，同比增341%。
5、元力股份：上半年净利1.13亿元，同比增长73.49%。
偏负面公告
1、四连板日盈电子：公司目前主营业务中温度传感器收入占比不高。
2、三连板绿康生化收关注函：要求说明是否存在迎合热点炒作股价情形。
3、绿地控股：上半年净利42亿元 同比降48.97%。
4、四通股份：半年度净亏损101.52万元，同比转亏。
5、凯美特气：常勤壹号拟减持不超6%股份。
解禁名单
从解禁比例来看，未来5日，神马电力解禁比例达83.28%，其次解禁比例居前的分别为华维设计和海星股份;从解禁市值来看，晶晨股份、芳源股份、柏楚电子等股解禁市值居前。
海外市场
自选哥提示，美股三大指数周三均大幅收涨，道指涨1.29%，纳指涨2.59%;网红中概股尚乘数科暴跌34.48%，盘中触发熔断，市值已低于阿里巴巴。
海外资产行情简述
1、美股市场：美股三大指数周三均大幅收涨。截至收盘，道指涨1.29%，纳指涨2.59%，标普500指数涨1.56%。大型科技股普遍大涨，苹果涨3.82%，亚马逊涨4.00%，Meta涨5.37%。
2、中概股：热门中概股多数上涨，阿里巴巴涨3.55%，京东涨2.34%，拼多多涨1.37%，哔哩哔哩涨2.48%，百度涨1.84%，新东方跌1.63%。网红中概股尚乘数科周三收跌34.48%，报1100美元/股，盘中触发熔断，市值已低于阿里巴巴。
3、贵金属市场：纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格下跌13.3美元，跌幅为0.7%，收于每盎司1776.40美元。此前黄金期货价格已经连续5个交易日上涨，为4月以来的最长连续上涨纪录。美国国债收益率与美元同步攀升，令金价承压。
4、原油市场：纽约商品交易所9月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格下跌3.76美元，跌幅为4%，收于每桶90.66美元。
5、欧股市场：欧股周三全线收涨，德国DAX30指数涨1.03%，法国CAC40指数涨0.97%，英国富时100指数涨0.54%，欧洲斯托克50指数涨1.31%。欧元区7月服务业采购经理指数(PMI)终值为51.2，高于预期及初值的50.6。
本文编选自“腾讯自选股”；智通财经编辑：刘家殷。
