世茂服务(00873)附属于2022年到期31.1亿港元有担保可转债同意征求条件已获达成

1016 8月1日
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吴佩森

智通财经APP讯,世茂服务(00873)公布,有关由该公司附属公司发行于2022年到期的31.1亿港元2.25%有担保可转换债券的同意征求结果,就债券而言,同意条件已获达成,并已于2022年8月1日举行的会议上就批准及执行特别决议案并使建议豁免及建议修订生效获得所需同意。使建议修订生效的补充信托契据及使建议豁免生效的书面豁免预期于2022年8月3日签立,届时建议豁免及建议修订将生效。

发行人承诺,于补充信托契据及书面豁免签立后,其将于同日根据条件8(B)以书面向债券持有人、受托人及主要代理人发出选择性赎回通知,列明发行人将于赎回日期以其本金额赎回约14亿万港元或债券存续本金总额的45%(连同直至赎回日期(不包括该日)的任何应计但未付利息)。

同意费为向各合资格实益拥有人按每100万港元债券本金额支付2500港元的现金付款,前提为制表及资料代理人于经延长届满时间前收到合资格实益拥有人赞成特别决议案的有效同意指示。

不合资格实益拥有人款项为向各不合资格实益拥有人按每100万港元债券本金额支付2500港元的现金付款,前提为制表及资料代理人于经延长届满时间前收到不合资格实益拥有人赞成特别决议案的不合资格实益拥有人指示。

受同意征求的条款及条件所规限,发行人预期于2022年8月4日或前后支付同意费及不合资格实益拥有人款项。

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