光大证券：维持网易-S(09999)“买入”评级 目标价183港元

智通财经APP获悉，光大证券发布研究报告称，维持网易-S(09999)“买入”评级，2022-24年经调整归母净利润预测为211/242/269亿元，目标价183港元。国内游戏业释放积极信号，作为头部游戏厂商，网易长线运营能力强，与暴雪等游戏厂商IP合作经验丰富，《暗黑破坏神：不朽》国服预计为22H2营收带来可观增量，建议关注《永劫无间》手游和《逆水寒》手游的上线情况。

报告中称，7月25日网易重磅新游《暗黑破坏神：不朽》国服全平台上线，上线首日位居国内IOS游戏免费榜第1，taptap平台下载量超27万。该游品质优秀，在MMO品类中具备较强竞争力，有望较快实现用户量积累，具备经验证的深度玩法，精致的美术制作，更强的社交属性，粉丝体验意愿高，有望带动流水增长。据Sensor Tower数据，《暗黑：不朽》六月初海外上线后登顶多地区IOS手游下载榜，22M6海外IOS+GooglePlay预估收入超过5400万美元，空降中国手游出海收入榜第三名。该行认为《暗黑：不朽》国服上线首月流水有望达4-8亿元量级。