智通财经APP获悉，7月26日晚间，复星医药(600196.SH)披露了《非公开发行A股股票发行情况报告书》，公告显示，此次定增的发行价格为42.00元/股、发行股数为1.07亿股，募集资金总额达到了44.84亿元，扣除发行费用合计2758.12万元（不含增值税）后，募集资金净额为44.56亿元。
复星医药称，此次发行的发行对象最终确定为10名。其中，千亿私募高毅资产董事总经理冯柳管理的高毅邻山1号远望基金，获配复星医药约4761.9万股，获配金额将近20亿元，遥遥领先。
UBS AG获配了复星医药非公开发行的2009.52万股，获配金额为8.44亿元，位列第二；财通基金获配了1357.14万股，获配金额为5.70亿元，位列第三。
此外，大成基金、中信证券、华泰证券、小摩、国泰君安资管(亚洲)公司、华夏基金、招商基金等机构获配股数也均超200万。
这10个发行对象的股份锁定期均是6个月。
完成此次发行后，高毅邻山1号远望基金持有复星医药A股的比例将达到1.78%，跃升至复星医药的第三大股东。财通基金持有复星医药A股的比例达0.60%，升至该股第九大股东。
复星医药表示，此次发行募集资金投资项目围绕发行人集团发展战略布局展开，与发行人集团主营业务高度相关，包括用于创新药物临床、许可引进及产品上市相关准备项目，原料药及制剂集约化综合性基地项目和补充流动资金。
此次非公开发行募集资金投资项目符合国家产业政策和发行人集团未来战略发展规划，有助于发行人集团推进新药研发、产能整合、效率提升，实现制药工业高质高效的发展，进一步提升本集团的盈利能力。
从短期来看，原料药和仿制药制剂的产能将得到整合，生产效率将得到显著提升，持续供应客户的能力将得到有效增强；从长期来看，创新药研发的进展将有利于扩充发行人集团的未来产品管线，促进业务结构升级，满足日益提升的精准化、个体化的临床治疗需求。
复星医药还称，此次发行前，公司已严格按照法律法规的要求，建立了完善的公司治理结构。此次发行后，公司的控股股东及实际控制人未发生变更，此次发行不会对公司现行法人治理结构产生重大影响，公司将继续加强和完善法人治理结构。公司高级管理人员不会因此次发行而发生变化。
此次发行不会产生新的关联交易，也不会导致同业竞争。若未来公司因正常的经营需要与发行对象及其关联方发生交易，公司将按照现行法律法规和公司章程的规定并履行必要的批准和披露程序。
国金证券发布研报称，给予复星医药“买入”评级。评级理由主要包括：1）助力前沿创新加速转化，多元化模式参与多个创新药项目；2）原料药制剂产业链垂直整合，集约化提升产能。
