【今日头条】
加快推进抽水蓄能项目开发建设 5年投资1.6万亿
近日，国家能源局有关负责人表示，目前正在加快推进抽水蓄能项目开发建设，同时确认“十四五”期间，可核准装机规模将达2.7亿千瓦，总投资1.6万亿元。该负责人指出：“发展抽水蓄能对于促进新能源大规模高比例发展、提高电力系统安全稳定运行水平、扩大有效投资具有重要意义。”
随着各项利好政策落地生效，今年以来，各地抽水蓄能项目密集开工。仅7月上旬，就有“十四五”华南地区首个抽水蓄能电站——南方电网南宁抽水蓄能电站主体工程、黑龙江省第二座大型抽水蓄能电站——国网黑龙江尚志抽水蓄能电站项目宣布开工建设，青海最早谋划、最早启动前期工程的贵南哇让抽水蓄能电站也宣布完成可行性研究阶段部分审查工作。
涉及相关港股包括：东方电气(01072)、哈尔滨电气(01133)、中国能源建设(03996)、金风科技(02208)等。
香港金管局再承接86.19亿港元沽盘
7月20日，港元汇价触及7.85弱方兑换水平，香港金管局根据联系汇率机制，今晨宣布承接86.19亿港元沽盘，香港银行体系总结余将于7月21日后跌至1760.44亿港元。自5月12日凌晨起，香港金管局已22度接钱，共1614.36亿港元。
【大势展望】
隔夜美股大涨 港股ADR指数涨1.09%
隔夜美股截至收盘，三大指数全线大涨，道琼斯指数涨2.43%，上涨754.44点，收报31827.05点；标普500指数涨2.76%，上涨105.84点，收报3936.69点；纳斯达克指数涨3.11%，上涨353.10点，收报11713.15点。港股ADR指数上涨，按比例计算，收报20888点，较香港收市涨227.16点或1.09%。
【热点前瞻】
能源局：1-6月太阳能发电装机容量同比增长25.8%
7月19日，国家能源局发布1-6月份全国电力工业统计数据。截至6月底，全国发电装机容量约24.4亿千瓦，同比增长8.1%。其中，风电装机容量约3.4亿千瓦，同比增长17.2%；太阳能发电装机容量约3.4亿千瓦，同比增长25.8%。涉及相关港股包括洛阳玻璃股份(01108)、福莱特玻璃(06865)、协鑫科技(03800)、新特能源(01799)等。
贝莱德旗下基金披露了二季报，两只基金二季度期间对其持仓进行了大调整
今年以来，海外宏观环境动荡，贝莱德二季度管理规模与盈利均大幅缩水。7月15日，贝莱德发布二季度财报。报告显示，二季度公司实现营收45.26亿美元，同比下降6%。其中，贝莱德中国新视野对其重仓持有的光伏产业链股票进行了加仓，贵州茅台、宁德时代等大盘股新进成为前十大重仓股，而招商银行、兴业银行等金融股则退出了前十大重仓股名单。
贝莱德港股通远景视野进行了大调仓，美团(03690)获其翻倍加仓，并晋升为第一大重仓股，腾讯控股(00700)退出了前十大股东名单。与贝莱德中国新视野的操作思路有所不同，贝莱德港股通远景视野二季度对招商银行(03968)、中银香港(02388)等金融股进行了加仓。
北京发布一揽子促汽车消费措施
北京市商务局等11部门印发《关于加快二手车流通促进汽车消费升级的若干措施》，明确将加快乘用车淘汰更新及二手车的流通，并予以部分符合条件的购车人和经销商一定金额的补贴支持。
在便利二手车交易方面，《措施》提出将“丰富二手车经营主体”“优化二手车交易流程”“完善周转指标配套服务”“健全二手车交易诚信体系”“保障疫情下物流畅通和主体营业”等五项措施。通过优化二手车交易流程、完善周转指标配套服务、健全二手车交易诚信体系等措施，解决二手车交易不便利的问题，提升二手车交易的便利性。而发展环境的优化，或将有助于提升二手车商、交易市场和消费者积极性，进一步激活市场。
涉及相关港股包括：易鑫集团(02858)、汽车之家-S(02518)、车市科技(01490)及中升控股(00881)等4S店。
【个股点晴】
中船防务(00317)：在手订单饱满 盈利能力提升
公司主营造船业务增长逻辑明显，“十四五”期间业绩有望进一步兑现.军船业务伴随对保护我国海外经济利益、人民安全等带来的海军装备建设需求；民船业务伴随着可能来临的民船市场景气大周期与我国造船产业对高附加价值船型的迈进，支撑公司主营业务业绩持续增长。
公司2021年9月30日披露子公司黄埔文冲签订10.43亿美元的合同，2021年已履行金额2.07亿美元，尚有8.37亿美元待履行。此外，公司披露2021年末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为436.58亿元，其中95.95亿元预计将于2022年度确认收入。公司主营业务造船业务订单饱满，虽然船舶制造周期相对较长，可能并非全部订单都在2022年完成，但是对2022年及2023年公司的业务收入规模与利润会带来积极的影响。
机构认为，中船防务目前主要有2大增长逻辑，一是民船市场的下一轮景气周期可能正在到来，从船龄上看，上一轮新船交付高峰期为2003-2011年，在船龄老化了接近20年的当下可以预计船只的交替期正在到来；二是我国向高技术船舶产业领域迈进趋势明显，我国船舶产业正在从低附加价值船型向高附加价值迈进，未来民船产业的毛利率有望迎来整体提升。
敏实集团(00425)：电池托盘主要供应商
目前电池托盘行出现显著的供不应求，不仅是新能源车，包括储能托盘需求爆发，导致上游产能扩建速度难以满足下游订单，下游厂商积极寻找发展新供应商，支持供应商扩产。
公司产品主要供给欧洲客户，如大众、宝马、戴姆勒；智通财经APP获悉，敏实集团目前正逐步增加面向国内的产能，预计今年达到30-40万套，明年100万套；出货量略少于和胜，目前共6条产线，每个产线每月生产几千套托盘。
机构预计到25年托盘行业供需达到平衡，后期即便产能过剩，预计加工费变动不大，主要是市占率的变化；核心竞争力及企业文化决定企业成败；核心竞争力主要看是否拥有全产业链、技术沉淀；企业文化主要看是否与头部客户有密切合作。
瑞银发布研究报告称，维持敏实集团(00425)“买入”评级，现价较其5年市盈率平均值折让20%，股价由年初至今下跌逾30%，预计可获重评机会，目标价由28港元下调至27港元。考虑到自5月份起，铝价一直呈下跌趋势，公司年初至今获得额外35亿元人民币的电池盒订单，该行相信投资者为过度担忧。
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