智通财经APP获悉，继“东方甄选”之后，趣店(QD.US)大手笔试水直播带货预制菜火了！7月17日，趣店创始人罗敏在抖音的直播间顺利登顶直播带货榜，单场累计销售额达到2.52亿元。国金证券认为，预制菜行业空间广阔，当前格局分散、竞争激烈，短期B端需求确定性较强，长期来看C端潜力足；行业当前在发展初期，格局分散、竞争激烈，但集中度提升是必然趋势，ToB端看好有效解决获客、运输成本过高等行业痛点的餐饮供应链平台和原材料供应企业，未来C端建议关注兼具品牌、产品、渠道力的专业预制菜企业和速冻食品企业。
根据蝉妈数据显示，趣店17日的这场直播持续了19小时，超过9000万的单场直播观看人次，单场累计销售额达到2.52亿元，卖出了863.1万件商品。受此影响，7月18日晚间，趣店美股一度涨超80%，收涨40%。值得注意的是，18日收盘，同样涉足预制菜的国联水产上涨5.36%，得利斯涨停，趣店股东名单背后的国盛金控上涨9.95%。
预制菜，正是趣店的新航向，也是罗敏押注的新赛道，他自称与团队为这场直播已准备了9个多月。在这场直播中，罗敏推出了“1分钱吃酸菜鱼”的福利，还送出了1000多台iPhone，据说为造势，还为这次直播投放了过亿的推广费。业内估算，罗敏为此次直播投入约2亿元。
据罗敏介绍，2022年以来，趣店将预制菜作为下一个潜在的增长引擎，整合上下游资源，与得利斯、龙大美食、国联水产、恒兴水产等多家优质头部企业合作，先后在厦门、武汉、深圳等十五个城市建立了十五家预制菜生产加工工厂，覆盖全国16个省份、23个区。
行业消息方面，7月7日，广东省预制菜产业投资基金成立，这是全国首个省级预制菜产业投资基金。基金总规模50亿元，未来将通过子基金放大到100亿元以上规模。该基金将围绕预制菜行业生产、进出口、冷链、仓储、流通、营销以及装备生产等环节进行投资布局，为加快广东预制菜产业发展注入资金流。2022年以来，广东、山东、福建等地纷纷出手扶持预制菜产业。
根据艾媒咨询数据，2019年到2021年，我国预制菜的市场规模从2445亿元增加至3459亿元，年均复合增速为18.94%，预计到2026年，我国预制菜的市场规模将突破万亿元，达到1.07万亿元。根据蝉妈妈6月份发布的《抖音食品饮料行业报告》显示，与2021年同期对比，2022年1到4月预制菜抖音销量增长了1503%，呈现出预制菜强大的市场潜力。
方正证券认为，冷链物流的发展以及餐饮业连锁化，促使B端预制菜迎来快速增长期，C端渠道也在人口、社会结构的变迁中迎来爆发，预制菜行业景气度预计保持向上。中游食品龙头以及具有独特竞争优势的食品制造商具有α收益机会;原材料端企业向下游高附加值预制菜业务延伸，盈利能力改善，具有较大的业绩弹性。
国金证券认为，预制菜行业空间广阔，当前格局分散、竞争激烈，短期B端需求确定性较强，长期来看C端潜力足。供给端驱动来自制造能力、冷链运输水平的提升;需求端ToB餐企降本增效诉求强烈，ToC源于家庭消费者偏好方便、健康、美味、高性价比的食品。短期B端需求迫切、增长确定性更强;C端随消费者认知与冷链运输水平的提升，增长空间可期;我们测算21年行业规模超2000亿元，未来有望以18.4%的复合增速增长。行业当前在发展初期，格局分散、竞争激烈，但集中度提升是必然趋势，ToB端看好有效解决获客、运输成本过高等行业痛点的餐饮供应链平台和原材料供应企业，未来C端建议关注兼具品牌、产品、渠道力的专业预制菜企业和速冻食品企业。
相关概念股：
得利斯(002330.SZ)：7月18日，得利斯在深交所互动易平台回复投资者提问时表示，公司于今年3月份与趣店就预制菜相关业务已达成合作，公司向趣店提供成品/半成品预制菜、快手菜等产品。公司正通过得利斯抖音官方店、天猫旗舰店、京东自营店等线上渠道向C端消费者推广公司的预制菜产品。
龙大美食(002726.SZ)：公司提出了“一体两翼”战略，明确了以预制菜为核心的食品板块主体业务。公司预制菜共数百种产品品类，可分为预制食材、预制半成品和预制成品三大产品线。公司与趣店正式达成战略合作，未来双方将在预制菜供应链领域开展深度合作。
国联水产(300094.SZ)：预制菜营业收入占总体营业收入比重正在稳步增长，公司与趣店集团达成合作。
味知香(605089.SH)：公司是中国市场从事预制菜研发、制造的较大规模企业，在各大城市开设味知香门店1600余家。公司经营范围涵盖食品生产;食品批发、零售;食品生产技术研发;销售:食用农产品;食品领域内的技术开发等。
