智通财经APP获悉,花旗发布研究报告称,维持中海油(00883)“买入”评级,目标价16.7港元。公司发盈喜,预计截至今年6月底止中期纯利为705-725亿元人民币,同比升112%至118%,今年第二季的隐含纯利为362-382亿元人民币,符合该行预期。
该行认为,中海油的桶油主要成本在今年第二季度保持良好,控制31.1美元/桶,较今年第一季度的30.6美元/桶略有上升,主因生产税提高。尽管今年全球石油都在谈论高单位数的成本通胀,但公司成本控制措施一直有效,假设今年上半年派息40%,中期每股派息有望达到每股0.6元人民币,年化股息收益率13%。